
Cada Chapéu de Palha exibe dois anos de crescimento, varrendo os esquadrões de combate especializados de Hody com técnicas e veículos novíssimos. O confronto termina quando o kraken Surume se volta contra o captor que o escravizou e se junta novamente ao lado de Luffy.
Quando Hody lança um Water Shot contra Shirahoshi em meio às fileiras inimigas em avanço, Jinbe o anula com o seu próprio e observa que o domínio de Hody sobre o Karatê dos Homens-Peixe é amador ao lado do seu. A tripulação então desmantela as unidades de Hody um esquadrão por vez. Brook, tocando seu violino, convence a equipe dos canhões de que um festival está acontecendo e faz com que lancem fogos de artifício comemorativos ao céu, finalizando o grupo com Quinte Tierce Fantasia. Contra o Esquadrão Casco de Ferro, Zoro solta Kokujo: O Tatsumaki, um tornado de lâminas ambulante que continua fatiando piratas muito depois de se formar.
Cercado pelo Esquadrão de Espinhos de Ouriço do Mar de Hody, Sanji se lembra de ter despistado os okama ao aprender a voar, então se eleva com o Sky Walk e despedaça os atacantes aéreos com um rápido Diable Jambe. Robin faz brotar do solo um par gigantesco de membros para esmagar a multidão, Franky avança a bordo do seu Kurosai FR-U IV para atropelar o Esquadrão Veneno Mortal, e Usopp vem logo atrás, disparando de dentro do novo Brachio Tank V. Hody finalmente ordena que Surume reduza a tripulação a pó, mas o kraken, a quem Luffy saúda como amigo, trai o mestre que um dia o acorrentou e, em vez disso, esmaga os piratas que os cercam.
Uma onda de novas técnicas surge: as ilusões hipnóticas de Brook, o Tatsu Maki mais duradouro de Zoro, o Sky Walk de Sanji semelhante ao Geppo, as pernas gigantes esmagadoras de Robin e o par de novas máquinas de Franky, o Brachio Tank V mais o Kurosai FR-U IV, guardados nas quarta e quinta câmaras do Soldier Dock. Rumores dizem que a recompensa de Jinbe ultrapassou 400 milhões de berries após sua saída dos Sete Corsários do Mar. Revela-se que a tripulação inimiga está dividida em divisões de combate separadas. Surume, trazido do Polo Norte e escravizado por Hody, se liberta e se alia aos Chapéus de Palha.
Esta capa marca a estreia de um vilão principal estrelando a série recorrente Pelos Conveses do Mundo, mostrando Wapol após o salto temporal ao lado do seu recém-fundado Reino Evil Black Drum. Em sua primeira aparição desde o intervalo de dois anos, Zoro volta a amarrar sua bandana. Confirma-se que Hody domina o Karatê dos Homens-Peixe, mas Jinbe o classifica como um amador completo em comparação a si mesmo.
No Capítulo 635, intitulado "Com Tanto Medo Que Corri Até o Céu", os Piratas do Chapéu de Palha exibem dois anos de evolução ao arrasarem os esquadrões de combate especializados de Hody Jones com novas técnicas e veículos, e o kraken Surume se volta contra Hody para lutar ao lado de Luffy.
Brook usa ilusões baseadas em violino e Quinte Tierce Fantasia, Zoro lança o tornado de lâminas Kokujo: O Tatsumaki, Sanji voa com Sky Walk em um Diable Jambe rápido, Robin faz crescer pernas gigantes e esmagadoras do chão, e Franky e Usopp estreiam os novos veículos Kurosai FR-U IV e Brachio Tank V.
Surume foi capturado no Polo Norte e escravizado por Hody Jones, mas depois que Luffy o chama de amigo, o kraken se liberta do controle de seu mestre e, em vez disso, esmaga os piratas que cercam os Chapéus de Palha.
Quando Hody lança um Water Shot contra Shirahoshi, Jinbe o anula com seu próprio ataque e comenta que o domínio de Hody sobre o Caratê dos Homens-Peixe é amador em comparação com sua própria habilidade.
A história de capa, Dos Conveses do Mundo Vol. 19, marca a primeira aparição de Wapol pós-timeskip, exibido como governante do seu recém-fundado Reino Evil Black Drum.
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