
Franky funde seus dois veículos em um robô gigante combinado, Chopper exibe uma gama maior de formas e Luffy acerta um golpe certeiro em Hody. Ao longe, o antigo navio Noah finalmente surge sobre a ilha, reavivando o temor de Neptune em relação a uma profecia guardada há muito tempo.
Com Surume agora protegendo Shirahoshi a ordens de Luffy, os piratas inimigos se enfurecem com a deserção do kraken. Daruma cava um túnel sob o campo de batalha e faz o solo desmoronar, derrubando o Brachio Tank e a moto de Franky em um buraco, mas Franky transforma o contratempo em uma revelação: acoplar as duas máquinas produz o General Franky, um robô colossal forjado de Wapometal, a liga de memória de forma que realizou o sonho abandonado de Vegapunk. Após saltar sobre um golpe rasteiro de espada, Franky sai de uma escotilha no peito e alveja os piratas com seus canhões de ombro.
Nami avisa um inimigo debochado para nunca subestimar o poder de Weatheria antes de atacar com seu Sorcery Clima-Tact, e Usopp agradece a Heracles enquanto bambus perfurantes brotam do chão. Sob a superfície, Daruma é emboscado por Chopper em uma versão aprimorada do Horn Point, que agora é tão habilidoso em cavar quanto ele e explica que pode alternar livremente entre seis de suas sete transformações, precisando de uma Rumble Ball apenas para a sétima. Hody tenta controlar Surume ameaçando seus irmãos, mas Luffy jura protegê-los também. Quando Dosun e Ikaros Much investem contra Luffy, Zoro e Sanji os afastam, e Luffy desaparece em um piscar de olhos antes de reaparecer para desferir um chute violento no queixo de Hody. Então Noah desponta no horizonte, e um aterrorizado Neptune se lembra de que, antes do dia destinado a chegar, esta embarcação nunca deve ser movida.
As duas novas embarcações de Franky se combinam no BF-38, General Franky, o qual ele pilota e que é construído com Wapometal. O Horn Point aprimorado de Chopper agora permite que ele se esconda sob a terra, podendo alcançar seis Points diferentes sem gastar Rumble Balls extras. Nami e Usopp estreiam novos golpes. Os irmãos de Surume, mantidos no North Pole, são revelados como o meio de Hody para controlar o kraken. Noah finalmente chega à Ilha dos Homens-Peixe.
A capa traz de volta Dalton e os lapahns do Reino Sakura, agora atuando como defensores da paz, com um novo castelo erguido onde começam as Montanhas de Drum. O título do capítulo faz referência ao cenário da Ilha de Drum que a história de capa revisita. O aviso enigmático de Neptune sobre o dia prometido de Noah lança uma pista que o arco continua a desenvolver.
No Capítulo 636, "O General da Terra do Futuro", Franky combina seus dois veículos no robô gigante General Franky, Chopper revela uma variedade maior de transformações, Luffy acerta um chute em cheio em Hody Jones e o antigo navio Noah finalmente aparece sobre a Ilha dos Homens-Peixe.
O General Franky é o robô gigante de combate que Franky cria ao acoplar o Brachio Tank V e sua moto, construído com Wapometal, uma liga de memória de forma baseada nas pesquisas abandonadas de Vegapunk.
No Capítulo 636, o Horn Point aprimorado de Chopper permite que ele cave sob a terra e alterne livremente entre seis de suas sete formas de transformação sem precisar de uma Rumble Ball, reservando a pílula apenas para sua sétima forma.
Hody Jones tenta forçar Surume a voltar ao seu controle ameaçando os irmãos do kraken, que ainda estão mantidos em cativeiro no Polo Norte, mas Luffy promete protegê-los também.
Neptune reage com pavor quando Noah desponta no horizonte porque se recorda de um aviso de que o navio ancestral nunca deve ser movido antes da chegada de um determinado dia destinado.
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