
Hody caça Luffy e Shirahoshi pela água enquanto Noah continua caindo. Um flashback da infância expõe como o ódio moldou sua tripulação, Fukaboshi implora por um recomeço do zero, e Luffy responde com um soco flamejante carregado de Haki.
O pavor toma conta do reino enquanto os moradores fogem e a arca afundando se aproxima cada vez mais. Além das muralhas da cidade, um Hody gargalhando persegue o capitão e a princesa, com seu porte ainda aumentando. A perseguição o lança em suas memórias. Há muito tempo, no distrito miserável, um pregador de rua condenou a humanidade como uma raça inferior, e o menino Hody engoliu cada palavra. Outras recordações se seguem: moradores honrando um homem-peixe que bombardeou uma loja de escravos, notícias de Arlong afundando uma tripulação humana e Hatchan falando com carinho de seu amigo da superfície, Rayleigh, o que só causava náuseas ao jovem ouvinte. Após a morte de Fisher Tiger, os futuros oficiais vestiram máscaras, marcharam atrás de tochas e destruíram a casa de um homem que havia doado sangue para um humano, sufocando-o na frente de seus próprios filhos.
Tornado soldado, Hody zombava do trono por se render. Ele próprio matou Otohime e atribuiu o assassinato a um humano, celebrando o ato com seus oficiais e produzindo uma fonte roubada de força, ordenando que Zeo a fabricasse em grande escala. O flashback se encerra. Dentro do tanque de ar, atiradores alinham seu disparo e soltam uma bolha que envolve Noah completamente.
Fukaboshi reconhece a própria culpa, admitindo que a coroa isolou o distrito, ignorou seu rancor crescente e deixou o ressentimento aumentar além do controle. Ele proclama que a própria amargura do reino assassinou Otohime e implora a Luffy que apague o passado e reduza tudo a nada. Falando por meio de um bebê Den Den Mushi, Luffy diz a ele para relaxar e confiar o restante aos amigos, e as palavras fazem muitos cidadãos em fuga pararem imediatamente. Prometendo proteger Shirahoshi, Luffy reveste seu punho com Busoshoku Haki e, no momento em que Hody avança, ele desfere o golpe flamejante de Gear Second, Gomu Gomu no Red Hawk, expelindo fogo pelas costas do inimigo.
O capítulo detalha as origens dos Novos Piratas Homens-Peixe, confirmando que Zeo supervisionou a produção em massa dos Esteroides de Energia. Um painel mostrando homens-peixe encapuzados ateando fogo à casa de um vizinho como punição por ajudar um humano remete a imagens de grupos de ódio do mundo real da era da Guerra Civil Americana. A bolha protetora finalmente envolve a arca em queda. Luffy também nomeia um golpe do Gear Second sem a palavra Jet pela primeira vez. Uma Shyarly mais jovem e o amigo de Ikaros Much, Daidalos, aparecem entre as crianças, e Pandaman se esconde em uma das páginas.
No Capítulo 644, "Ao Zero", Hody Jones persegue Luffy e Shirahoshi pela água enquanto o Noah continua caindo, um flashback revela como o ódio moldou Hody e sua tripulação, e Luffy atinge Hody com o ardente Gomu Gomu no Red Hawk carregado de Haki.
O flashback mostra um jovem Hody Jones absorvendo a mensagem de um pregador de rua de que os humanos são uma raça inferior e, após a morte de Fisher Tiger, Hody e os futuros oficiais de sua tripulação vestiram máscaras e incendiaram a casa de um tritão que havia ajudado um humano.
Fukaboshi admite que o próprio ressentimento não resolvido do reino no distrito pobre foi o que acabou levando ao assassinato de Otohime, e pede a Luffy que apague o passado e recomece do zero.
O Gomu Gomu no Red Hawk é o soco flamejante em Gear Second que Luffy desfere em Hody Jones no Capítulo 644, cobrindo seu punho com Haki do Armamento e expelindo fogo pelas costas de seu oponente.
De acordo com o flashback no Capítulo 644, o próprio Hody Jones matou Otohime e incriminou um humano pelo assassinato, comemorando depois o ato com seus oficiais.
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