Aventura na Terra do Amor, da Paixão e dos Brinquedos

Ancorado entre formações rochosas, o Sunny conclui o desembarque enquanto Luffy anuncia a tripulação em alto som. Ele tenta novamente subir em Momonosuke para voar como fizeram antes, mas o menino insiste que não tem essa habilidade e apenas se lembra vagamente de uma mão sombria e de uma voz que exigia seu nome. A discussão sobre a coragem de um samurai recebe uma bronca de Kin'emon, que em seguida se oferece para vestir o grupo com trajes locais para a visita.

Para emergências, Law entrega um Vivre Card que aponta para Zou nas mãos de Nami e depois estende um mapa de Dressrosa desenhado por um companheiro de tripulação. O grupo se divide em três equipes para cumprir tarefas distintas. Caminhando pelas ruas, a equipe de Luffy admira os famosos canteiros de flores, as mulheres que dançam sem parar e os intrigantes brinquedos que se movem e falam ao lado dos cidadãos. Chega até eles o rumor de que uma mulher dali esfaqueará qualquer homem que a trair. Ao chegar ao porto de Acacia, eles esbarram com um grupo enganando um cliente cego com resultados falsos na roleta para arrancar seu dinheiro, e no instante em que Luffy desmascara a mentira, o estranho prende os trapaceiros com um peso invisível e faz o chão desmoronar, engolindo-os na escuridão.

Como precaução, Law confia a Nami um Vivre Card apontando para Zou. Um medo oculto vem à tona em Momonosuke, que revela ter pavor de altura após se recordar da figura que exigiu seu nome. A tripulação se divide em três missões: uma equipe com Law, Usopp e Robin atravessará a ilha e uma longa ponte ao norte para entregar Caesar em Green Bit; a segunda, composta por Nami, Chopper, Brook e Momonosuke, permanece no Sunny para cuidar do navio; e a última, formada por Luffy junto com Zoro, Sanji, Kin'emon e Franky, destruirá a Fábrica de SMILE e resgatará Kanjuro. Brinquedos vivos e uma lenda de fadas secular são revelados como parte de Dressrosa, e o jogador cego em Acacia demonstra o que parece ser o controle da gravidade, arremessando os trapaceiros através do piso.

Na capa, a história em série de Caribou o segue até um edifício onde armas estão sendo fabricadas. Kin'emon veste os homens com ternos escuros e barbas postiças, brincando que as mulheres da ilha não usam nada, um comentário que empolga Sanji e irrita Nami. Pandaman aparece escondido no quadro que marca os primeiros passos do grupo em Acacia. O jogador cego reflete que não enxergar o poupa da feiura do mundo.