
Este capítulo dá início ao segundo ato de Wano. Ao saber que Moria ainda vive, Perona deixa a ilha de Mihawk, enquanto Moria ataca uma ilha dominada por Blackbeard em busca de Absalom. Em Wano, Kin'emon trabalha para conquistar Ashura Doji enquanto os Astros Principais dos Piratas das Feras surgem em cena.
Lendo na Ilha Kuraigana que Moria sobreviveu, Perona fica irritada por Mihawk ter escondido isso dela. Ela quase parte imediatamente para procurá-lo; Mihawk a despede com bons desejos, e ela agradece entre lágrimas por tê-la acolhido. Ele comenta que algo digno de nota surgiu no Levely, tornando este um momento oportuno para ela ir. No Novo Mundo, Moria e seu exército de zumbis arrasam o refúgio pirata de Hachinosu, chamando por Blackbeard e procurando por Absalom, que teria chegado lá alguns dias antes. As notícias do ataque chegam a Avalo Pizarro.
De repente, Absalom saúda Moria, elogiando a ilha como um paraíso e pedindo desculpas por não ter dado notícias. Tranquilizado, Moria previne que essa tripulação é infame por caçar usuários de Fruta do Diabo, e nesse instante um Shiryu invisível o golpeia, tendo tomado a fruta da transparência de Absalom. A radiante Absalom revela ser Catarina Devon disfarçada por meio de seu poder de raposa, e ela divulga que Absalom está morto. A voz de Blackbeard ressoa por um alto-falante enquanto ele provoca um tremor, declarando seu território um refúgio para piratas e incentivando Moria a navegar sob sua bandeira.
Blackbeard transmite as notícias do dia: no quarto dia do Levely, Sabo e seus Revolucionários lutaram contra os Almirantes Fujitora e Ryokugyu para resgatar Kuma, enquanto Luffy e os outros novatos causaram um tumulto em Wano e Big Mom os perseguiu. Na região de Kuri, Ashura Doji e Inuarashi trocam golpes no Monte Atama, observados por Kiku, Kin'emon e os bandidos da montanha. Na Vila Amigasa, Tenguyama agradece a Chopper por curar as feridas de Tama, e Chopper promete à garota que Raizo jurou tirar Luffy da prisão. Kin'emon decide recrutar Shutenmaru, que debocha dizendo que os guerreiros retornados da família não alegram ninguém e que o vácuo de duas décadas deixado por eles jamais será preenchido. Em Onigashima, King e Queen repreendem Jack pelo tributo cada vez menor vindo de Kuri.
Quatro figuras reaparecem pela primeira vez desde o timeskip, a saber: Blackbeard, Avalo Pizarro, Catarina Devon e Moria, e a recompensa de Teach de 2.247.600.000 berries se torna o exemplo mais antigo da exibição da quantia de um Imperador. Shiryu agora é o portador da Suke Suke no Mi, enquanto o poder consumido por Devon é identificado como a variedade da raposa de nove caudas, a Inu Inu no Mi em seu modelo Kyubi no Kitsune. Uma dupla de Astros Principais, King e Queen, faz sua entrada. Na capa, vários gatos pretos se juntam a Perona na preparação de sangria usando o estoque de vinho de Mihawk.
Perona descobre que Gecko Moria ainda está vivo, e fica irritada por Mihawk ter escondido a notícia dela antes de decidir deixar a Ilha Kuraigana para procurá-lo.
Moria é golpeado por um Shiryu invisível, que tomou o poder da Suke Suke no Mi de Absalom após matá-lo, enquanto Catarina Devon disfarçada engana Moria fazendo-o acreditar que Absalom ainda está vivo.
Catarina Devon se disfarça como Absalom usando o poder de sua Fruta do Diabo do tipo raposa, a Inu Inu no Mi, Model: Kyubi no Kitsune.
Blackbeard conta a Moria que Sabo e os revolucionários lutaram contra os Almirantes Fujitora e Ryokugyu para resgatar Kuma, enquanto Luffy e outros novatos causaram um alvoroço em Wano enquanto Big Mom os perseguia.
King e Queen são dois dos All-Stars de Kaidou, apresentados repreendendo Jack por causa do tributo cada vez menor vindo da região de Kuri.
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