SMILE

Anos antes em Hakumai, Yasuie flagrou um grupo de jovens retentores de Oden roubando moedas para seu senhor. Esse bando de ladrões contava com Kin'emon e Kanjuro, Raizo junto de Inuarashi e Nekomamushi, além de Shutenmaru, Kawamatsu e Denjiro. Em vez de executá-los, Yasuie deu a eles a quantia roubada mais uma segunda bolsa, dizendo para gastarem em livros e se tornarem os melhores espadachins de Wano, já que um futuro shogun como Oden precisaria dos melhores protetores.

No presente, esses mesmos homens soluçam enquanto Yasuie morre nas transmissões de Tanishi. Os cidadãos da Capital tentam expulsar a multidão gargalhante de Ebisu, intrigados com a reação. Hiyori explica a Zoro como as SMILEs, pelas mãos de Orochi, drenaram a tristeza do povo, enquanto o aproximado Orochi aprecia o espetáculo como um paraíso. Nas minas, Hyougoro confirma que essa mesma risada é um efeito colateral das SMILEs que ele já viu entre os condenados, e em Onigashima Kaidou dá risadinhas da selvageria.

Shinobu relata a origem das frutas: Kaidou e Orochi trocaram armas com Caesar Clown e Doflamingo em troca de SMILEs, com a intenção de forjar a tripulação mais poderosa do mundo. No entanto, apenas um décimo daqueles que comeram uma fruta ganharam poderes, enquanto todos os outros perderam a capacidade de nadar e todas as emoções, exceto a felicidade. Dentro dos Piratas das Feras, os Waiters não comeram nenhuma, os Gifters ganharam habilidades, e os Pleasures, em número muito maior, receberam apenas as desvantagens. Como as frutas defeituosas e parcialmente comidas mantiveram esses efeitos, Orochi as misturou aos restos enviados para as vilas das sobras desgastadas pelo luto, roubando daqueles moradores tanto a raiva quanto a tristeza.

Enquanto Hiyori relata o mesmo a Zoro e Brook, Toko sobe no pátio de execução para tratar seu pai com óleo de sapo. Avistando-a, Orochi dispara contra a cabeça dela, culpando-a pela morte de Komurasaki, mas Zoro e Sanji se posicionam juntos e rebatem as balas, encontrando-se lado a lado após semanas separados.

Um flashback retrata a devoção dos jovens Nove Bainhas Vermelhas a Oden, e revela-se que Izou, de Barba Branca, também estava ligado ao grupo. As SMILEs têm sucesso apenas uma em cada dez vezes, privam o usuário de nadar como as Frutas do Diabo comuns e mantêm seus efeitos mesmo depois de mordidas. Pandaman aparece entre os Gifters, e os níveis Waiter, Gifter e Pleasure são apresentados. Orochi escondeu as frutas mordidas dentro da comida descartada pelos ricos, que chegou a vilas como Ebisu, e o cozinheiro e o espadachim voltam a se cruzar, em seu primeiro reencontro desde Dressrosa. A capa pede Robin tricotando com seda de tarântula. Faz parte do Arco do País de Wano.