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Espectadores na Cidade de Rasetsu encaram os infames Zoro-juurou e Sangoro aparecendo lado a lado, cada um irritado com a presença do outro. Enquanto Hiyori se pergunta se Sanji é aliado de Zoro, Drake assume sua forma híbrida de alossauro. Furioso com a interferência deles, Orochi ordena que seus samurais os cortem ao meio. Zoro passa Toko para Sanji, e Shinobu encarrega Usopp e Franky de retirar Yasuie da plataforma de execução, enquanto Nami e Robin decidem onde o grupo se reunirá após a fuga.

Lembrando-se de seu curto período ao lado de Yasu, Zoro lança lâminas de vento giratórias contra Orochi, que paralisa de pavor. Kyoshiro apara o ataque, e Drake ataca em sua forma completa de dinossauro, fazendo Zoro saltar para longe. Quando Daikoku ordena que os samurais abram fogo, Franky avança, absorve os disparos e esmaga a linha com o Strong Right antes de carregar o corpo de Yasuie para longe, com Usopp, Nami e Robin dando cobertura à distância. Kyoshiro ordena que Orochi seja levado às pressas de volta ao castelo e bloqueia Zoro de alcançar o shogun.

Dentro da mina de Udon, Luffy torce por sua tripulação enquanto a revolta deles é transmitida. Queen é então informado de que dois criminosos capturados foram entregues: Kamazo, descartado para ele por Orochi após um trabalho fracassado, e Eustass Kid, encontrado por acaso durante o retorno. Kid fica intrigado sobre o porquê de Kamazo, que secretamente é seu companheiro de tripulação Killer, rir sem parar, já que ele costumava surrar qualquer um que zombasse dessa risada, chegando a esconder o rosto para sepultá-la. Luffy fica pasmo ao saber que se trata de Killer, e Hyougoro nota que o Supernova foi arruinado por uma SMILE.

Os dois são acorrentados pelos tornozelos e mergulhados na água, sendo mantidos submersos enquanto Queen reativa o Sumo Inferno, jurando que eles permanecerão debaixo d'água até que Luffy e Hyougoro morram. Luffy tenta dar um soco nele, mas Queen segura o punho e o afasta com desdém, zombando de suas chances enquanto seus homens temem que seu mau humor venha da falta de seus doces. Enquanto Luffy insiste que só ele decide o seu fim, um estrondo ensurdecedor soa do lado de fora, o contato com os guardas do portão é cortado e Big Mom, faminta por shiruko, chega à entrada.

Uma escaramuça estoura pela Cidade de Rasetsu, envolvendo Franky, Usopp, Robin e Nami; Sanji duela contra Drake, Kyoshiro desvia o golpe de Zoro em Orochi, Franky escapa com o corpo de Yasuie e Orochi se retira. Kid é recapturado e Kamazo é levado para Udon, revelado como Killer, arruinado por uma SMILE defeituosa, com os Piratas do Kid dispersos após enfrentarem Kaidou. Queen submete a dupla à tortura com água atrelada à morte de Luffy, e Big Mom chega à Mina dos Prisioneiros. A capa atende a um pedido mostrando Hancock corada após vestir um pequeno macaco com um chapéu de palha e uma camisa com a estampa do Luffy. Faz parte do Arco do País de Wano.