伤痕累累

岸边任由瘫软的电次和帕瓦倒下，解释说他们的身体与人类的解剖结构极为相似，因此折断脖子只会让他们暂时瘫痪。随后他给两人喂了血，因为对被恶魔触碰过的人来说，光靠血液就能治愈几乎所有伤口。自称是当今最强猎人的他坚持认为，真正的训练就是要把两人逼到能够真正击败他的地步。就在他们准备发动攻击的瞬间，他一剑贯穿了电次的头颅和背部，并割开了帕瓦的喉咙，称赞他们那种毫不迟疑就冲上去的非人本能。他回忆起自己从小就渴望拥有一件不会坏的玩具，并发誓要把他们打造成最厉害的狠角色。

在医院的病床上，早川秋无论如何呼唤都无法唤醒狐狸恶魔。黑濑怀疑这只灵体因被刀之恶魔所伤而心生怨恨，再也不会回应了。当天童试探诅咒恶魔究竟缩短了他的寿命多少时，早川秋插话要求知道他们的目的。对方解释说，随着恶魔危机日益严重、组织也已元气大伤，高层希望他与一只极其强大的恶魔签订契约。他们提出让他可以选择放弃，换取平静的生活，但他拒绝了，一心要为家人向枪之恶魔复仇，也要为姬野向那些特工讨回公道。谈话间，一位身份不明的女子突然闯入，令他大吃一惊。当晚岸边结束了训练去休息，而那对伤痕累累的搭档则一瘸一拐地回家，帕瓦估算电次大概已经死了二十次。虽然一度考虑过逃跑，但他们最终决定与其硬拼，不如智取自己的主人，想到这一点，他们已经觉得自己变得更聪明了。

岸边揭示恶魔可以通过血液恢复，并通过一次次致命伤害来训练电次和帕瓦。早川秋永久失去了与狐狸恶魔的联系，被迫接受一份更强力的恶魔契约，而他为了复仇的执念拒绝放弃。一位神秘女子造访了他，而那两位受训者则决定要用计智胜岸边。

作为刀之恶魔篇的第四卷篇章，这一话于2019年7月13日刊登在2019年第33期，并被改编为第10集。它为早川秋即将签订的未来恶魔契约埋下了伏笔，也将岸边的指导塑造成了刻意残酷的极限训练。