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在总部批准他们休假一天后，电次和帕瓦开始寻找她丢失的宠物。帕瓦知道那只恶魔的下落，却坚持让电次出面战斗，因为那家伙一看到她就会把猫当作盾牌。电次提到自己曾经也养过一只恶魔，如今寄居在自己体内，但帕瓦认为这很荒唐，因为那就意味着那只动物已经死了。另一边，玛奇玛与她的上级会面，对方转达了有关各国正将恶魔武器化的传言，并希望恶魔始终只是日本的敌人。当被问及她手下的“狗”时，她提到了一个颇具潜力的人选，以及最近收下的另一个令人好奇的新成员，并被提醒她的职责只是训练和派遣他们，绝不能对他们产生感情。

在车上，早川秋追问玛奇玛为何会对电次如此关注。她解释说，每个恶魔生来都有一个名字，这个名字唤起的画面越恐怖，恶魔就越强大；比如咖啡恶魔就很弱小，而汽车恶魔则相当厉害。随后她透露，电次能够变身为电锯恶魔。早川秋觉得这虽有些特别，却并不足以信服，认为电次毫无远大抱负，根本不该涉足公安。来到一座小山坡上的孤零零的房子里，电次和帕瓦悄然靠近，当他问她是否需要继续隐藏时，她终于坦白，关于那只恶魔看不见她的说法其实是个谎言。

察觉到陷阱，电次挥斧向帕瓦砍去，她则召唤出一把血之铁锤，轻松躲过这一击，反手一锤砸在他的头上，然后把他拖进了屋里。她承认整个计划费了不少功夫，因为她一直无法自由行动，随后按照约定将电次交给了蝙蝠恶魔。那只恶魔展示着自己缺失的一只手臂，声称是人类伤了他，逼得他不得不藏起来，并强迫电次喝下他的血液，以恢复自己的右手。电次抱怨那血味道难闻，现在还渴望更多人类的血来冲淡这种滋味，而帕瓦则得意地表示，人们居然相信了她的故事，真是愚蠢。本章收录于第1卷的蝙蝠恶魔篇中，并在第3集得到了改编。