三百多年前的刀

这是动画第四十七集，也是第三季的第三章，改编自漫画第一百零五至一百零七话。当炭治郎结束对机械训练人偶缘壹零式的对练时，其头部裂开，露出封于内部、历经数百年的一把刀。年轻刀匠小铁催促炭治郎取走它，但这把寻回的兵器却已锈蚀严重。古怪的工匠钢铁塚萤随即赶来，将锈刀取走修复，期间借给炭治郎一把备用刀。随着白昼流逝，鬼玉壶与半天狗潜入村落，一场突袭迫使炭治郎与雾柱投入绝望的防御。

隐藏的刀刃

人偶破裂的头部露出一把战国时代锻造的兵器，但锈蚀已毁坏其表面。如今因深山闭关修行而体格魁梧的钢铁塚坚持要将刀取走，施以一套家族世代相传的严苛研磨之法。金森昆三透露，这名刀匠隐退是为了打造一把永不折断的刀，出于对相信他的炭治郎的感激之情。

玄弥与鬼逼近

炭治郎试图与不死川玄弥结交，玄弥却回绝他的每一次示好，仍因最终选拔时折断的手臂而心怀怨恨。与此同时，玉壶吞食了一名刀匠，半天狗藏匿于附近，两者都意图通过摧毁村落来重创鬼殺隊。

初次交锋

半天狗爬进炭治郎与无一郎的房间。无一郎斩下他的首级后，这只鬼分裂为操控雷电与风的积怒与可乐。玄弥以日轮散弹枪介入，但更多分身现身，一只长翼的鬼以音波攻击将炭治郎从空中击落。

本集的中场画面是第一百零六话封面插画的大致改编。多处动画增补出现，包括炭治郎将禰豆子的头发梳成蜜璃般模样的一幕，取材自单行本番外，以及玄弥取回他完工的日轮刀的一刻，漫画并无对应情节。动画还阐明禰豆子高度恶化的鬼之形态有将她推向彻底失控变身的风险，并展示玄弥逐管射击散弹枪，而非两管齐发。