转变

一名刀匠拉响警报以警示鱼鬼的来袭，随后被吞噬。在别处，一群工匠被逼入绝境，直到甘露寺蜜璃斩倒来袭的鬼，并为来迟道歉。在村长附近，一名刀匠试图护住铁穴，却伤重得无法动弹。蜜璃挺身而出，叫村长不要动，并施展她恋之呼吸的起手式·初恋的颤栗，斩开那只鬼救出他，在村长撞到地面之前一把接住了他。咳嗽几声后，他打趣说自己竟被一个这么可爱的人所救，松了一口气的蜜璃急忙赶去救助其他伤者。

炭治郎在半天狗各个分裂形态的说话声中醒来，发现禰豆子正背着他穿过建筑物，一边躲避着道道闪电。两人被击中，炭治郎在逃出房间时护住了他们俩，挡下空喜的俯冲。积怒责骂空喜动作太慢，命令他用扇子把整座建筑掀倒，空喜照做了。

那阵狂风震塌了建筑物，把禰豆子压在了瓦砾之下。她紧握着炭治郎的刀，用力到让自己流血，即便他恳求她也不肯松手，随后用她的血鬼术点燃了那把刀。炭治郎震惊地看着燃烧的刀刃由黑色变为鲜红。

本话标志着蜜璃加入村中的战斗，以及炭治郎的日轮刀首次变红，这一现象与鬼杀队之印以及一名队员突破自身极限相关。炭治郎和禰豆子刚刚恢复意识，便要面对半天狗分身无休止的进攻，为接下来与上弦的漫长战斗埋下伏笔。