黎明前必歸

一位戴著天狗面具的年邁男子讀著一隻烏鴉送來的字條。訊息來自富岡義勇，描述了一個一家人被鬼所殺的少年，這名少年如今正動身前去拜會這位老人，希望能加入鬼殺隊。義勇補充說，少年的妹妹已化為鬼，卻似乎不願傷害他人，而少年擁有異常敏銳的嗅覺，他請求這位老人考慮將其培養為可能的傳人。

戴面具的男子，鱗瀧左近次，看著炭治郎壓制住寺廟之鬼並準備將其了結。炭治郎詢問他該如何處置，但鱗瀧拒絕回答，堅持要他自己決定。炭治郎考慮用石頭砸碎那隻鬼，隨後卻猶豫了，為它將承受的痛苦而困擾。鱗瀧從少年那充滿憐憫與不忍的氣味中讀出端倪，私下懷疑他並不適合這份工作。在炭治郎能夠動手之前，黎明破曉，陽光將那鬼化為灰燼，這也向炭治郎解釋了禰豆子為何懼怕日光。

埋葬了死者之後，鱗瀧問炭治郎，倘若禰豆子有朝一日吃了人該怎麼辦。當少年遲疑時，鱗瀧出手打了他，要他更快地回答，隨後說出了殘酷的真相：倘若她奪走人命，炭治郎就必須親手斬殺她，並了結自己的性命。炭治郎接受了這份沉重，於是鱗瀧決定試煉他的決心。

炭治郎目睹了陽光如何消滅鬼，這也釐清了禰豆子對日光的畏懼。鱗瀧自我介紹，並設下一場試煉以判斷這名少年能否被培養。在一場艱苦的疾奔以及一段佈滿隱藏陷阱與坑洞的險惡下坡之後，炭治郎被告知真正的考驗，是要在黎明之前回到山腳，而鱗瀧不會等他。

傷痕累累、筋疲力盡，並在稀薄的山間空氣中苦苦掙扎，炭治郎強迫自己憑氣味追蹤那些隱藏的圈套，同時奮力前行。他終於抵達了山腳的小屋，渾身是血卻仍活著，宣告自己回來了。隨著清晨的太陽升起，鱗瀧認可了他作為自己的弟子。

本回屬於最終選拔篇，在動畫第2集中改編呈現。它標誌著炭治郎與鱗瀧左近次的首次會面，這位隱退的水柱成為了他的師父。

本回也透過炭治郎的回憶深化了禰豆子的形象，回想起她如何為兄弟姊妹犧牲自己的安逸，這也激發了他總有一天要恢復她人性的決心。