当一级魔法使们等待时,尤贝尔正给赞泽戴上猫耳逗乐自己,直到菲伦打断了她,想听尤贝尔亲口讲述与魔法特种部队的冲突是如何展开的。尤贝尔回忆起诺伊那迟钝感官魔法的嗡嗡声,并警告说,即使了解这支部队,也不会让他们变得不那么致命。在附近,芙莉莲和休塔尔克仔细研究着暗影战士的名单,虽然休塔尔克担心庞大的艾泽贝格让他们在第二天的舞会前剩下的时间太少,但芙莉莲反驳说现在采取行动总比无所事事要好,即便她预计真正的对抗会在活动本身发生。
在他的铁匠铺里,铁匠克莱斯告诉维尔洛斯他不能就这样关门,抱怨施里特酗酒迫使他不得不通过任务继续赚钱。维尔洛斯提到了那个打听他的山羊胡神父,那个人确信克莱斯就是他过去的“猩猩战士”,而克莱斯则证实了他埋葬如此荒谬的名字是正确的。在倒叙中,赞恩解释说他失去的朋友渴望一个令人难忘的身份,然而赞恩自己却忘记了那个真正的名字,于是他给自己起了个名字叫“山羊胡神父”让维尔洛斯转达。当维尔洛斯透露这个神父属于芙莉莲的小队,因此站在了他们的敌人那一边时,克莱斯直白地问这个矮人是否指望他为那个男人求情。
在探望惊魂未定的萝莱时,伊丽丝想起了自己在克莱马蒂斯手下遭受的折磨,克莱马蒂斯曾经治好了她却只为了命令她直接重返战斗,她称赞萝莱选择了撤退,而不是让他像棋子一样消耗她。伊丽丝随后向克莱马蒂斯报告,当时他正和勒韦下棋,说萝莱无法战斗,克莱马蒂斯同意将她留下,不愿带上任何可能会动摇的人。在被追问动机时,勒韦驳斥了他的总督头衔是空洞的,并最终坦白了他的真实目的:将魔法从这个世界上彻底抹除。
在街道上,赞恩请求加入潜入舞会的行动,芙莉莲同意了,同时警告说她会杀死任何敌人,并始终优先保护菲伦和休塔尔克,承认她留下来只是为了维护她师傅留下的帝国。她很快察觉到了一个陌生的存在,指出了两个严重的危险:战士们的指挥官,以及一个跟踪他们的未知监视者,这是一个她只因为赛莉耶用她自己的魔力扫视了首都才捕捉到的魔力探测层。卡诺涅向弗蕾泽汇报时得知,魔法特种部队现在可以自由行动,对付任何威胁到舞会这个和平象征的暗影战士。封面人物是克莱斯,这是他正式的初次登场。
在第139话「铸剑师克莱斯」中,维尔罗斯警告铸剑师克莱斯,那个追踪他的山羊胡祭司正是赞恩,也是即将到来的战斗中的敌人。在克莱玛蒂丝的追问下,罗韦坦承了自己的真正目标:从世界上彻底抹去魔法。与此同时,芙莉莲感知到有一个不明的监视者正在跟踪她的队伍。
在第139话中,罗韦对自己的总督头衔嗤之以鼻,认为那不过是虚名,最终吐露了他的真实目标:将魔法从这个世界上彻底抹除。
第139话标志着克莱斯的正式登场。他是一名铸剑师,赞恩认为他就是自己过去认识的「大猩猩战士」。克莱斯告诉维尔罗斯,他当初放弃那个荒唐的名号是对的,并拒绝为追踪他的祭司求情。
在第139话中,芙莉莲指出了两个严重的危险:影之战士的指挥官,以及一个跟踪队伍的不明监视者。她之所以能察觉到那个监视者叠加的魔力探知,是因为赛丽叶已经用自己的魔力扫描过整个帝都。
在第139话中,芙莉莲同意赞恩加入舞会的潜入行动,但事先声明她会杀死任何敌人,并始终优先保护菲伦和修塔尔克。她坦言自己留下的唯一原因,是为了守护师父留下的帝国。
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