第14话

在辛美尔死后近三十年，芙莉莲与菲伦和休塔尔克抵达格拉纳特伯爵的领地，她立刻感觉到了魔族，并在城镇卫兵将她制服之前扑上去试图杀死他们。这些入侵者在琉古纳的手下服役，琉古纳自称是和平使者，但芙莉莲公开将他们定性为只会模仿人类语言的野兽，这个判断只让琉古纳发笑。因为试图攻击这些所谓的“外交官”，她被关进了宅邸的地牢。

菲伦和休塔尔克报告了他们的发现：断头台的阿乌拉，一位曾是魔王麾下七崩贤之一的大魔族，已经与这个城镇交战多年，现在因为厌倦了冲突而请求和平。芙莉莲认为这个提议毫无价值，确信与魔族进行的任何谈判都不会有效，当休塔尔克主张外交时，她坚持认为魔族的言语只是用来欺骗。这场争论唤起了她在勇者一行时的记忆。

在那段回忆中，同伴们把一个吞食了村民女儿的孩童模样魔族逼入绝境。她呜咽着哭喊着要母亲的声音让辛美尔停下了剑，一位富有同情心的村长不顾芙莉莲关于仁慈会带来遗憾的警告，给了她一个通过诚实的田间劳作来赎罪的机会。那个魔族在他们中间生活了一段时间，甚至和村长的女儿一起玩耍，直到一天晚上她烧毁了村长的家并杀死了他，因为她把那个女孩培养成了那对被她夺走孩子的悲痛父母的替代品。

在那个魔族抓住新的劫持人质之前，辛美尔砍断了她的手，当她再次哭喊着要母亲时，芙莉莲将她击倒。在临死前，这个怪物坦白说魔族根本没有家庭，学会这个词只是因为它可以阻止人类痛下杀手，并称其为魔法咒语。得到了如此惨痛的教训，芙莉莲决定在混乱爆发时越狱，而琉古纳则在思索他在哪里见过她，并为找到一个真正了解魔族本性的人而咧嘴一笑。本话首次引入了格拉纳特伯爵和琉古纳，被改编为第7集，并以芙莉莲、休塔尔克和菲伦作为封面。