因红水而虚弱的弗莱彻通过炼成一棵树堵住门口,为艾尔利克兄弟争取了逃脱机会。穆吉尔夺走拉塞尔的红之石,将其投入装有红水的容器后,即使并非炼金术师也获得了发动炼成的能力,并束缚了特林加姆兄弟。他透露自己早就知道他们是冒牌货,因为他们的金色眼睛和头发表明他们是纳什·特林加姆的儿子。回到贝尔席欧家中,艾尔利克兄弟发现艾莉莎的咳嗽加重,并得知了全部过往,纳什发现了红水,起初拒绝了穆吉尔的要求,后在压力下妥协并在矿中对其展开研究。随之而来的是繁荣,但蔓延的疾病也夺走了许多婴儿的生命,直到炼金术医生蒂姆·马可凭借一块神秘的石头救下了艾莉莎,并追查到疾病源于有毒的红水。面对质问,满怀愧疚的纳什彻底消失了。
穆吉尔透露了自己的目的,要让孕妇长期接触红水以培育出完美的贤者之石。爱德华假意配合,趁机毁掉穆吉尔的红之石,将拉塞尔和弗莱彻从牢房中救出,并劝拉塞尔放弃这注定失败的研究。爱德华还推断出穆吉尔因纳什知道太多而将其杀害。当穆吉尔用更多瑕疵之石将容器炼成枪械时,特林加姆兄弟的植物炼金术暂时抵挡住他,为艾尔利克兄弟争取时间推倒石柱砸向他。穆吉尔通过暗道逃往地下水流,设下火炮陷阱,最终在随之而来的塌方中被落下的巨石压死。当红水开始溢出时,爱德华升起一整圈石墙护住城镇,而弗莱彻则炼成能够吸收并中和毒素的树木,将其彻底清除。
危机结束后,拉塞尔发誓要为他们的行为负责,并用植物炼金术帮助贝尔席欧的农场、重振克塞诺泰姆。他向爱德华提供了提炼红水的方法以助其寻找,但爱德华拒绝了,选择走自己的道路。在火车上,爱德华发现了一张纸条,拉塞尔在其中承诺要成为弗莱彻更好的哥哥,这让他感到尴尬,主要是因为拉塞尔明明更年轻却长得更高。
穆吉尔通过暗道逃向地下水流后,在洞窟坍塌时被落下的巨石压死,他此前设下的火炮陷阱最终未能保护他。
纳什·特林厄姆是拉塞尔与弗莱彻的父亲,他在穆吉尔的胁迫下于矿井中发现并研究红水,但在该物质导致克塞诺提姆的婴儿罹患致命疾病后,他因愧疚而失踪。
爱德华筑起一圈石墙来保护城镇,而弗莱彻则使用植物炼金术炼成树木,以吸收并中和有毒的红水。
穆吉亚打算让孕妇长期接触红水,以此培育出完美的贤者之石,爱德华摧毁了他的红色石头并解救了特林加姆兄弟,从而破坏了这一计划。
拉塞尔发誓要为他与弗莱彻的欺骗行为负责,并利用植物炼金术帮助贝尔西奥的农场、重建克塞诺提姆,同时拒绝为父亲那项危险的研究邀功。
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