达布利斯的野兽

伊兹米既为少年们活过真理之门而印象深刻，又恪守原则，正式将他们逐出师门。在离开的路上，锡格指出解除师徒关系后，艾尔利克兄弟终于能以平等的身份与她对话，于是他们匆匆折返，坦白了关于真理之门、真理与贤者之石的一切。伊兹米推断阿尔冯斯在门内所见恐怕远多于他人，因为他的代价是整个身体，然而阿尔冯斯对反噬与在铠甲中醒来之间的事毫无记忆。她怀疑冲击埋藏了他的记忆，决定去咨询一位医生朋友。与此同时，一名披着斗篷、长有爬行类尾巴的男子如蜥蜴般攀墙，暗中监视着这户人家。

在东都，马斯坦古通过与导师古拉曼的一盘国际象棋赢得了调往中央的机会，获准带上忠诚的部下同行。在伊修瓦尔贫民窟，斯卡在昔日师父劝其打破仇恨循环之际重整力量，但受乞丐尤基告密而来的赏金猎人迫使斯卡将其解决后继续前行。

一封密信将阿尔冯斯引至与多尔切特、罗亚和玛特尔的会面，他们意图将其带往首领处。当阿尔冯斯拒绝时，玛特尔钻入他空洞的体内以迟滞其行动，罗亚则将其制服，首领随即揭示这伙人均为人造奇美拉。自称为格利德的他解释道，玛特尔、罗亚与多尔切特分别融合了蛇、牛与狗的特性，随后露出衔尾蛇印记，宣称自己是人造人。为证明所言，他让罗亚砸掉自己的头颅，头颅在数秒内再生。格利德觊觎阿尔冯斯束缚灵魂所带来的近乎不死之身，因为尽管拥有两百年的顽强生命，他并非真正不死。寻找失踪弟弟的爱德华从长尾的比多口中拷问出地点并闯入其中。格利德提出以制造阿尔冯斯人造身躯的方法交换灵魂附着的秘密，愤怒的爱德华拒绝并大打出手，令房间陷入暴力。格利德以一层自称为最强之盾的坚不可摧薄膜护身，爱德华推断其必为碳，将其重构为石墨后拳脚得以奏效。得知格利德无法同时硬化与再生后，爱德华乘胜追击，直至伊兹米破门而入加入战斗。

本集改编自漫画第25至29章，且罕见地未播出标题卡。古拉曼关于让罗伊迎娶其孙女的台词被删去，一并删去的还有前往南都的支线以及阿姆斯特朗与锡格的会面。梅森首次短暂客串登场，格利德的衔尾蛇印记与漫画相比呈倒置。