告别的话语

休斯梦回战后岁月，当时他劝说因在伊修瓦尔杀戮而苦闷的马斯坦向前看而非沉溺于过往，并首次得知友人的抱负。醒来后，他获得布拉德雷批准继续深挖第五研究所及对伊修瓦尔难民的雇佣兵袭击，并请求将马可带往中央市，这项任务唯有秘书朱丽叶·道格拉斯能够执行。休斯向已决定放弃贤者之石、前往达布里斯寻找昔日师父的艾尔利克兄弟通报情况。他们与温莉一同启程，不过兄弟二人暗中计划前往伊修瓦尔人营地跟踪斯卡，爱德华认为他在隐瞒什么。

在梳理伊修瓦尔战争、里奥尔与克塞诺提姆事件以及第五研究所的线索时，休斯意识到关键一点，真正的朱丽叶·道格拉斯已于两年前去世，其名字却从未从名册中划去。他突然将希斯卡支开以保其安全，随后与道格拉斯对峙，却遭拉斯特伏击。受伤的他以暗藏的小刀逼退对方，就在此时顶着罗斯面孔的恩维赶到。休斯凭借对真正罗斯痣的位置的记忆识破伪装并砍伤冒充者，但恩维随即化为格拉西亚的模样，休斯在致命的一瞬犹豫，被一枪贯穿心脏。在他的葬礼上，悲痛的马斯坦冒雨立于被追晋两阶的友人墓前。在南行的列车上，爱德华瞥见休斯微笑着在空荡的站台上挥手的幻影。

本集改编自漫画篇章《钢之心》《分道扬镳》与《拜见师父》，并为第二季收尾。编剧会川升最初在仅获批25集时将其构想为全剧终章，后来对篇幅延长表示欢迎。导演水岛精二围绕配乐构建了葬礼场景，并一度希望结尾的列车对话以无台词方式呈现。休斯幽灵般的显现以及飞车党关于指定伊修瓦尔人收容所的对话为本版本独有，后者与漫画中大多数亚美斯多利斯人认为已无伊修瓦尔人幸存的前提相矛盾。通常的片尾序列被替换为简洁的字幕滚动。