重逢

恩维不断攻击姚麟与爱德华，爱德华被其真身中哀嚎的灵魂所扰，其中一个以孩子般的口吻央求玩耍，令人想起妮娜。观察周围的残骸，爱德华注意到毁灭的克塞尔克塞斯城的碎片，并意识到若三人合作，恩维核心处的贤者之石或许能打开归家之路。在地面上，梅·张与斯卡跟踪阿尔冯斯和格拉托尼进入一处地下设施，斩杀大群守卫奇美拉，而梅感应到更深处还有更为强大的存在。察觉入侵者临近，人造人的父亲大人静待其至。在办公室里，布拉德雷向马斯坦讲述自己自婴儿时期便作为众多候选者之一被培养，并通过一枚贤者之石获得拉斯之力，而在此之前已有十一人因此丧命。

重新拼凑克塞尔克塞斯的壁画后，爱德华认出它并非第五研究所的五芒阵，而是人体炼成阵，并推断通过对自身肉体与灵魂进行可控的炼成，或可打开真正的真理之门并带他们回家。姚麟与恩维同意信任他。爱德华推断该壁画的设计意图是将整个克塞尔克塞斯炼成贤者之石，以图超越神明，这解释了该文明的消失，而恩维也证实被困的灵魂已永远无法再变回人类。借助恩维贤者之石的一部分力量画出新的炼成阵后，爱德华发动炼成，一名获得解放的灵魂在穿越血海时向他道谢。他抵达自己的真理之门，却在旁发现了第二扇门，门前坐着阿尔冯斯瘦削而仍活着的身体。在他触及之前，黑影之手将爱德华拖回，那具没有灵魂的躯体拒绝跟随除自身灵魂以外的任何人离去，于是爱德华立誓一定会回来接他。

本集改编自漫画章节魔窟之主与灵魂的路标，标题卡展示了爱德华版本的克塞尔克塞斯五芒阵。一名克塞尔克塞斯的灵魂以类似妮娜的方式呼唤爱德华，姚麟则将爱德华无需炼成阵的炼成姿势比作祈祷。在漫画中，爱德华在消失前立下誓言，而在本集中他则是将紧闭的真理之门一拳打开后才说出誓言。本集为该季的最终话，也是Adult Swim播出中最后一集获评TV-MA的剧集。