老师

爱德华发现西格在阿尔冯斯身后逼近，便冲向窗户逃跑，却被一击拍倒。兄弟二人的炼金术师父伊兹米·卡迪斯在听闻他们的事迹后赶来，她几乎认不出铠甲中的阿尔，随即也将他放倒。在前往达布利斯的火车上，目瞪口呆的温莉看着伊兹米粗暴的对待，而兄弟二人则回忆起她昔日造访利森布尔的情景。闪回中，年幼的爱德华与阿尔未能在暴风雨中挡住洪水，伊兹米则以更高超的无阵炼成成功阻水，随后倒下咳血。次日，男孩们恳求成为她的弟子，在萍娜可透露他们是孤儿后，她同意给予三十天的试炼，并在途中警告他们，国家炼金术师是毫不犹豫夺人性命的杀人者。

与此同时，马斯坦与古拉曼确认了自己调往中央的任命，并安排部下随行。在达布利斯，一行人见到了西格的助手梅森并安顿下来，阿尔施展了令人印象深刻的炼成，而伊兹米则亲手修补坏掉的玩具火车，以表明炼金术不应成为依赖。一只名叫琪可的当地女孩的猫在产后受重伤，尽管爱德华出手相助，它仍死去，伊兹米借此教导炼金术无法复活生命。单独与兄弟二人相处时，伊兹米指出阿尔空洞的铠甲、爱德华的机械铠以及他们无需炼成阵的技艺都指向人体炼成，并询问他们是否见过真理之门。当爱德华含泪承认他们曾试图复活母亲时，伊兹米将他们痛打至失去知觉，随后又将他们温柔地拥入怀中，让他们终于得以宣泄悲痛。

本集改编自漫画章节老师的恐怖、兄弟的秘密与师父与弟子。加入琪可的戏份是为了让制作组练习猫的解剖结构。此版本与漫画及2009年版有显著不同，在后两者中，伊兹米在察觉兄弟二人的悲剧后不久便停止攻击，而在此处她将爱德华打至遍体鳞伤倒地不起，直到他挣扎着跪起才将其拥入怀中。水岛精二导演将这场长时间的殴打塑造成有意的悖论，旨在揭示伊兹米自身的脆弱。