伊修瓦尔歼灭战

1905年，刚穿上军装的年轻罗伊·马斯坦被自己的炼金术导师告知他不适合学习焰之炼金术，教导未来的军之走狗是白费功夫。罗伊辩称炼金术应服务于人民，而国家军队最适合实现这一点，但病重的导师驳回了这一说辞。老人透露自己早已完成了对炼金术最具破坏性形态的研究，并为自己作为炼金术师的一生以此告终而悲叹，随后倒下。他的姓氏正是霍克艾，他恳求罗伊照顾自己的女儿莉莎，她是其已完成研究的唯一保管者。

葬礼后，罗伊给莉莎留下联系方式，并寄托了自己想成为守护国民的国家栋梁的愿望。在当下，霍克艾中尉沐浴时，背上华丽的纹身半掩于烧伤疤痕之下，她发现爱德华在门前归还她的手枪。他讲述了近期与斯卡和温莉的经历以及自己对枪械的厌恶，她则劝他为了关心他的人活下去。当她将夺走的众多生命称为自己的责任时，爱德华请求听听伊修瓦尔战争的经过。

叙述始于1901年，亚美斯多利斯吞并伊修瓦尔，一名士兵误射一名伊修瓦尔孩童，引发骚乱并演变为长达七年的战争。1908年，金·布拉德雷签署第3066号行政命令，将国家炼金术师派往前线。巴斯克·格兰、阿姆斯特朗、艾扎克·麦克杜加尔、吉奥里奥·科曼奇、金布利与马斯坦将伊修瓦尔化为焦土，其中一些人对自己的使命产生动摇。马斯·休斯在营地与罗伊重逢，两位好友的眼神已因杀戮而黯淡，感叹理想如何变质。学员霍克艾也带着杀人者的目光加入他们。

霍克艾质问为何士兵要屠杀国民，为何本应用于助人的炼金术被用来杀戮，金布利则冷淡地回答武器化的炼金术本就是国家炼金术师的职责。马可向斯卡揭示，伊修瓦尔囚犯被带往第五研究所，灵魂被抽出以炼成贤者之石，并交给了杀死斯卡兄长的金布利。金布利以一己之力重创伊修瓦尔，大神官洛格·洛威愿以己命换取族人存活，但布拉德雷拒绝，宣称神不过是人类的发明。战争结束时，马斯坦仍怀有改革体制的希望，霍克艾随后请求在其麾下效力，授权他在自己误入歧途时开枪射杀她，并将父亲纹于她背上的焰之炼金术研究托付于他的事业。

本集改编自六章漫画，从《伊修瓦尔的伤痕》到《超越梦境》。标题卡的炼成阵是纹在霍克艾背上的焰之炼金术阵，本集将其父亲命名为贝特霍尔德·霍克艾，这一细节在漫画中并未出现。在当下的时间线中，爱德华认为只要国家仍是军事体制就不会改变，霍克艾则解释马斯坦打算强化议会并以战犯身份接受审判。

本集是全系列压缩最严重的一集，将超过一卷漫画的内容浓缩进单集，费斯勒支线、霍克艾在休斯与马斯坦附近的狙击击杀，以及金布利暗杀洛克贝尔夫妇的命令均被删去。阿尔冯斯也在诺克斯医生处与梅温情告别，夸耀自己的人类之躯胜过爱德华，这让梅的倾慕转向了弟弟。在中央城地下，恩维发现了马可伪造的尸体以及用血写下的复仇字样，该场景在Adult Swim播出时被剪掉。