拥有机械臂的男人

爱德华致电罗伊·马斯坦告知抵达时间后，上校激他们去赶更早的一班车，兄弟二人只得冲向站台。同车的还有几名休假军官，其中包括携家人出行的哈库洛将军、滔滔不绝夸耀怀孕妻子的马斯·休斯以及准尉瓦托·法尔曼。休斯注意到一群举止异常的乘客登车，不久后武装分子便夺取控制权，捆住法尔曼并劫持了全体乘客。

劫持者自称人民东方革命战线，由绰号巴尔德、装有机械臂的男子领导。巴尔德通过将军要求马斯坦释放他们被囚的首领以交换人质，随后朝将军耳朵开了一枪，以证明唯有他能发号施令。

兄弟二人悄然制服后车厢的匪徒并解救法尔曼，后者确认袭击者的目标正是将军。阿尔冯斯清理下层车厢，爱德华则在车顶行动，一棵树险些将他掀落，休斯及时接住他，二人一同向车头推进。他们夺回操控权，爱德华临场以炼金术应对，先发射一枚炼成的炮弹，随后以汹涌的水流将剩余匪徒冲出车外，正落入阿尔冯斯的拳下。

走投无路之际，巴尔德透露自己在接受机械铠手术后被军队除名，自此憎恨这个国家，并认定爱德华终将与自己同命。爱德华摧毁了他的手臂，阿尔冯斯将其击晕，列车安全抵达中央市。当巴尔德在车站试图作最后的偷袭时，马斯坦以戴着手套的手指轻弹将其制服，显露出焰之炼金术师的身份。

本集改编自漫画中的列车战斗篇章。最显著的原创之处在于让休斯与法尔曼同车，而原作中二人并未登场，以及利用抓获巴尔德一事让年纪尚轻的爱德华获得国家炼金术师考核资格，而漫画中的爱德华此时已拥有该头衔。字幕中误将莉莎·霍克艾的军衔标为少校，实为少尉。本集仅属于2003年版的世界线，未被FA沿用。