大总统的归来

回忆中，霍恩海姆在逃离克塞尔克塞斯后倒于沙漠，被来自新国的商人所救。在当下，他透露包括名叫塞尔吉斯的木工师傅在内、他曾相识之人的灵魂如今寄宿于父亲大人体内，并已与他结盟以推翻宿主。已与体内全部536329个灵魂对话过的霍恩海姆从内部以尖刺贯穿父亲大人，誓要击碎烧瓶并将其彻底终结。

父亲大人并未因此崩解，而是吸收了攻击，抛弃容器，化为类似昔日烧瓶形态的新姿。他宣称自己在数百年间同样完成了进化，并在天花板上召唤出巨大的眼眸，意图成为完美的存在。

地面上，拉斯正面强攻自己的要塞，拨开布里格斯坦克的炮火后将其摧毁，并斩倒沿途的士兵。他重创巴卡尼亚并击碎其机械铠手臂，当法尔曼含泪持枪对准他时，巴卡尼亚斥责这位军官在激战中流露恐惧。僵局因古利德的到来而打破，他不愿坐视这些人死去。

古利德与拉斯交锋，姚麟对大总统战斗方式的了解让古利德得以攻击其盲点。当巴卡尼亚以身犯险卡住拉斯的剑时，愤怒的古利德再度冲锋，拉斯则改用两把捡来的小刀应战。随后傅赶到，以烟雾弹驱散加梅兰的援军并加入战斗以保护姚麟的身体。得知敌人正是金·布拉德雷王后，傅愤怒地意识到此人正是夺走孙女兰芳手臂的凶手。

本集改编自涵盖两位哲学家与无极限的古利德的漫画篇章，标题卡背景为来自克塞尔克塞斯的五芒星人体炼成阵。漫画中此段由斯托克负责，而动画则交由第三主权大队军官加梅兰执行。与仅以文字提及的漫画不同，本版本呈现了霍恩海姆回忆中克塞尔克塞斯人的真实闪回。这是FA全篇中唯一一集爱德华与阿尔冯斯均未登场的集数。