第7集（2003年版动画）

马斯坦将银质怀表交给爱德华，没有他期待的任何仪式，只是冷淡地祝贺他成为军队的走狗，随后让哈沃克开车送他回塔克家。途中哈沃克解释上校正在追捕一名只对女性下手的连环杀手，爱德华则将其视为普通的警察事务而不以为意。在宅邸中，两家人共进宴席庆祝爱德华的成功以及塔克迫在眉睫的资格再审，若无像样的成果他将失去资格。当晚爱德华写给温莉的信启发妮娜给她以为两年前离家的母亲写信，但塔克悄悄烧掉了那封信，次日清晨爱德华在垃圾桶中发现灰烬，开始怀疑这位宿主。

爱德华在国立中央图书馆查阅塔克的研究时，因没有巴斯克·格兰的许可而被拒之门外，离开时扯破了一名奇异纹身男子的衣袖，对方一边逃离一边对着看不见的弟弟喃喃诅咒之事。随后休斯告诉爱德华，塔克的妻子在两年前他抵达中央市之前便已去世，而他制造的第一只会说话的奇美拉唯一的愿望就是死去。

格兰将兄弟二人逐出宅邸后，他们当晚悄悄潜回，打晕守卫后发现了关满笼中动物的地下室。塔克自豪地展示出一只棕色毛皮、形似狗且会说话的奇美拉，当它未经提示便问爱德华这里为什么会痛时，一切真相浮出水面。爱德华逼迫塔克确认时间，进而意识到这只生物是由妮娜与亚历山大融合而成，正如他第一只会说话的奇美拉是由其妻子制成。塔克因玩弄生命而受到谴责，却反过来指责爱德华为炼成身体与弟弟同样如此，暴怒的爱德华将其痛殴至濒死，直到那只奇美拉仍唤他为大哥哥才停手。爱德华想要解除融合却无能为力，因为它如同夺走他母亲的那次失误一样已与核心紧密结合。

格兰赶到，下令将塔克送上军事法庭，扣押奇美拉并要求保持沉默，这向爱德华证实他早已知情并打算掩盖。爱德华掀翻运送卡车试图解救妮娜，但她逃入小巷再次遇见那名纹身男子。他的手臂泛起红光，因悲悯她是痛苦的造物而祈祷她能重回神的光中，随后将其分解以结束痛苦，随即消失。兄弟二人赶到时只剩下她的遗骸，爱德华在雨中崩溃哀悼。

本集改编自漫画章节炼金术师的苦恼。格兰持枪将艾尔利克兄弟驱逐，证实他早已知晓修第一只奇美拉的秘密却毫不在意，暗示他甚至可能对塔克为女儿所策划之事有所共谋。片尾字幕被替换为妮娜与亚历山大同兄弟二人共度的快乐时光蒙太奇，最后定格在两者相依而眠的画面上。