在卡提斯家中,伊兹米向梅森念叨阿尔冯斯外出太晚,担心他可能被绑架的想法只引来她与西格的笑声。另一边,阿尔冯斯被锁链束缚,玛黛尔仍藏于其铠甲体内,多尔切特在一旁看守。他们的交谈揭示这些战士是奇美拉,由重伤的士兵融合而成。首领格利德带着更多奇美拉前来审问这副铠甲。当阿尔冯斯试图用炼金术挣脱并向他发起攻击时,格利德展现出近乎不死之身,他命令罗亚用巨锤砍下自己的头颅,伤口却自行愈合。格利德宣称自己是人造人,解释其再生能力亦有极限,并觊觎阿尔冯斯真正的永生,逼问灵魂附着的方法。
与此同时,在南方司令部,迟到的爱德华前去进行年度考核,偶遇正在陪同大总统金·布拉德雷视察的亚历克斯·路易·阿姆斯特朗少校。得知考核延误后,布拉德雷为爱德华的文件签字放行。爱德华称自己只是去探望昔日的师父,当布拉德雷谈及想招揽她时,爱德华警告说要说服伊兹米绝非易事。
无法攻破格利德的防御,阿尔冯斯在逼迫下承认是哥哥爱德华施展了炼成,但谎称爱德华已不在人世无法解释,让绑匪误以为爱德华已死。在达布利斯,伊兹米、西格与梅森追查线索来到恶魔之巢酒吧。伊兹米强闯入口,放倒第一批守卫,当下一批人拒绝开口时,她与西格清除了所有剩余障碍。在内部,格利德的手下从催眠转为商议解剖阿尔冯斯,而阿尔冯斯声称自己只惧怕一个人。话音刚落,伊兹米破门而入,将围住他的守卫全部击倒。
格利德是一个近乎不死之身的存在,在第27章中表明自己是扣押阿尔冯斯的人造人。他想探知灵魂附着的秘密,以获得阿尔冯斯所拥有的真正不死之身。
囚禁阿尔冯斯的奇美拉,包括玛特尔、多尔切特和罗亚,被揭示为身受重伤的士兵,他们通过炼金术被融合成混合生物。
伊兹米·卡提斯与锡格和梅森一起追踪阿尔冯斯至恶魔之巢酒吧,并一路突破格利德手下的守卫找到他。
在压力之下,阿尔冯斯承认是他的哥哥爱德华进行了人体炼成,但谎称爱德华已不在人世,从而让抓捕者误以为爱德华已经死亡。
爱德华迟到了国家炼金术师的年度考核,但恰逢亚历克斯·路易·阿姆斯特朗少校和布拉德雷大总统正在该地区视察而得以解围,布拉德雷亲自为他的文书签了字。
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