第32话：来自东方的使者

少年凯尔受命给在矿井的父亲送午餐，抄近路时撞倒一名喃喃说自己已穿越过大沙漠的昏倒少女。他与这位饥饿的陌生人分享食物，对方自我介绍为梅·张，身旁的小熊猫是小梅，二人皆来自遥远的兴国，为寻求不老不死之秘而来。一声巨响打断他们，传来8号矿井坍塌的消息。梅并未靠近废墟，而是在远处施展一连串炼金术重建矿道，救出凯尔的父亲哈林与另一名矿工。在旅店用餐时，哈林回忆起自己曾被炼金术师救过，正是艾尔利克兄弟，听闻爱德华的事迹后，梅决定去寻找他。

在拉修山谷，温莉正为加菲尔工作，爱德华与阿尔冯斯前来，爱德华的手臂又需修理。刚修好屋顶的帕妮娅走进来，发现爱德华因弄坏机械铠而被温莉的怒火揍倒在地。温莉工作期间得知兄弟俩将前往中央市，便决定与他们同行。等待期间，爱德华与阿尔冯斯在镇上闲逛，阿尔冯斯以为小巷中有流浪小猫而被引过去，却发现一名饥饿的青年。他们给他食物，青年解释自己来自兴国，为学习炼丹术这一东方炼金术而来，实则为追寻贤者之石以获得不老不死。当兄弟俩试图离开时，其蒙面同伙将他们扣留，以便他能听取更多情报。

本话确立了兴国这一东方国度，其炼金术被称为炼丹术，更偏向治愈而非创造。帕妮娅终于说服多米尼克·雷古特接受她为那双机械铠义腿的付款。本话还指出，拉修山谷对不痴迷机械铠的人而言并无太大吸引力，而亚美斯多利斯除东面通往兴国之外，四面皆被敌对边境所包围。