
爱德华被秘密送往东方的克塞尔克塞斯遗迹,在那里玛利亚·罗斯被证实经假死后仍存活。与此同时,哈勃克失去双腿知觉,一位酷似父亲大人的男子以冯·霍恩海姆的身份回到利森布尔。
爱德华与阿姆斯特朗抵达利森布尔,爱德华抱怨被强行带走,却惊讶地见到布雷达少尉。布雷达将两人带至咖啡馆,介绍了一位由福推荐、名叫韩的兴国移民中介,当爱德华意识到计划涉及非法越境离开亚美斯多利斯时,他追问目的地,却只被告知要向东行。远在中央司令部地下,恩维与父亲大人质问拉斯为何在杀死拉斯特后放走马斯坦一行,布拉德雷回答说这位富有同情心的上校或许能够开启门扉,于是父亲大人将马斯坦交由拉斯监视。
在医院,阿尔冯斯与弗里发现罗伊正责备霍克艾因敌人的言语而动摇决心。弗里递上一张城市地图,莉莎在地下通过计算曲折步数,以第三研究所为中心画出标示战斗地点的圆圈。罗伊指出中央司令部与大总统官邸均位于圈内,并怀疑布拉德雷是否与人造人有关,尽管布拉德雷曾在达布利斯剿灭格利德一伙,并正是他叫来救护车救了他们。正当他们讨论威胁国家的阴谋时,哈勃克突然退出谈话,称自己已感觉不到双腿。
在第40章《来自西方的贤者》中,爱德华一行人发现玛利亚·罗斯依然健康地活着,原来布雷达少尉伪造了她的死亡,以便让她在被诬陷为休斯谋杀案凶手后能够秘密离开亚美斯多利斯。
一位外貌酷似父亲大人的蓄须陌生人造访了位于利塞布尔的洛克贝尔家,萍娜可震惊地称呼他为冯·霍恩海姆,即艾尔利克兄弟的父亲,尽管有一张五十年前的旧照片为证,他的容貌却毫无变化。
福解释了关于贤者的双重传说,这位贤者将炼金术向西带到亚美斯多利斯,将炼丹术向东带到新国,从而阐明了克塞尔克塞斯遗迹为何与姚麟的利益相关。
在与罗伊·马斯坦、阿尔冯斯和凯恩·弗利一同商讨阴谋时,让·哈勃克突然表示自己已经感觉不到双腿了。
莉莎·霍克艾的地图显示,标记第三研究所地下战斗的圆圈将中央司令部和大总统官邸都圈在其中,这让罗伊·马斯坦开始怀疑其中存在关联,尽管布拉德雷也曾在达布利斯消灭了格利德的势力,并叫来了救护车救了他们。
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