太阳

一行人抵达石油富饶的阿拉伯联合酋长国，乔瑟夫挥霍购入昂贵的汽车，随后在村庄中将其换成骆驼。他的计划是横穿阿拉伯沙漠的一段，直达亚普莱恩并搭乘一架赛斯纳飞机飞越阿拉伯。夸口能驾驭骆驼的他却在让骆驼坐下时出尽洋相，最终承认自己的全部知识都来自观看《阿拉伯的劳伦斯》。

团队终于出发后，承太郎与花京院察觉到有无形的视线注视却找不到追踪者。随后他们注意到一件不可能的事，太阳在晚上八点仍高悬头顶，气温持续攀升。名为太阳的敌方替身正在复制真正恒星的热量。当花京院派出绿色法皇进行探测时，光束如雨落下，杀死了骆驼，摧毁了饮用水，并迫使众人躲到岩石下。

尽管操纵者必定在射程之内，团队眼前却只有平坦的沙地和零散的石块。无情的高温开始侵蚀他们的理智，乔瑟夫担心同伴已陷入谵妄，却见他们突然大笑起来。花京院反而指出他们的发现，一块岩石与另一块完全镜像。承太郎向其投掷石块，天空裂开一道缝隙，太阳随之崩塌，夜色回归。在裂缝处，他们发现使者阿拉比亚·法兹在镜面伪装的猎用掩体后被震昏，正是该掩体让他保持隐形。

乔瑟夫将新买的车辆换成骆驼，并透露前往亚普莱恩搭乘小型飞机的计划。替身太阳首次登场，烧死骆驼并摧毁水源，同时以虚假的白昼迷惑团队。花京院通过注意到两块完全相同的岩石识破幻象，承太郎投掷的石块击碎了效果。藏身于镜面伪装掩体中的阿拉比亚·法兹被揪出并遭到痛击。

动画以新增的序幕开场，交代了团队如何获得汽车与骆驼。波鲁那雷夫关于美梦的结语为随后的篇章埋下伏笔。在解说中，编剧津田尚克解释将单一对决拉长至整集时长是有意为之，以传达令人窒息的炎热，并称赞了手绘太阳动画以及用于表现角色精神崩溃的旋转扭曲画面。