与迪奥的青春

乔纳森透露他已为父亲解除了毒素，并不情愿地准备将迪奥交给警方。迪奥恳求宽限时间，将罪行归咎于出身贫寒，并声称自己是回来投案而非逃亡。史比特瓦根现身警告乔纳森不要被蒙骗，以自己在贫民窟度过的一生为据，指出迪奥生来邪恶，随后带出了向迪奥出售东方毒药的王陈。乔治与数名警官从帘后现身，伤心的父亲不忍目睹养子被带走，退回了自己的房间。

正当乔纳森上前要为他戴上手铐时，迪奥突然亮出石鬼面，宣告舍弃人类身份，持刀刺向乔纳森。乔治挺身挡在前面，身受致命重伤。迪奥将乔治的血涂抹在面具上，戴上面具，尖刺刺入头骨的瞬间完成了蜕变。枪火将他逼出窗外，看似已死。在儿子的怀中，乔治将亡妻的戒指交给乔纳森，并通过关于狱中达利欧·布兰度的闪回，宽恕了迪奥，请求将他葬在父亲身旁，随后离世。

地面上的迪奥尸体已不见踪影，他先斩下警长的头颅，随后屠杀其余警察，身为吸血鬼倒挂在天花板上饮血。乔纳森持矛反击，却被迪奥弯折矛身反制。当迪奥失去目标时，乔纳森点燃窗帘，宅邸顿时陷入火海。两人在燃烧的房屋中扭打坠落，乔纳森在坠落中改变方向，将迪奥摔向爱神像的尖顶，将其钉住与宅邸一同焚烧。史比特瓦根将受伤的乔纳森拉出。次日，王陈在废墟中挖掘，取回石鬼面，却被在火焰中幸存的迪奥吸干鲜血。

迪奥放弃求饶，借助乔治·乔斯达的鲜血戴上石鬼面化为吸血鬼。乔治为保护乔纳森而死，临终前将母亲的戒指交予儿子并宽恕了迪奥。化为吸血鬼的迪奥屠杀了警察，随后与乔纳森在燃烧的乔斯达宅邸中激战。乔纳森将迪奥钉在爱神像上并在史比特瓦根的帮助下逃生，但结尾的场景证实迪奥通过吸食王陈的血在火焰中存活下来。

本集为全篇第3集，也是《幻影之血》第3集，改编自第11至16话。改编删减了探长关于二十年前在苏格兰逮捕达利欧的台词，并弱化了迪奥在坠落中打断乔纳森肋骨的表现，改为用膝盖顶向腹部。同时删去了迪奥担心在烧伤未愈期间不死之身可能失效的心理活动。在评论音轨中，津田尚克讲述了反复修改分镜与删减场景的过程，并指出片尾字幕被插入到最后两场戏之间以营造拉长效果，这一处理在电视播出版中并不存在。