第10章

当诅咒子宫事件尘埃落定后，一群反派策划着将人类彻底消灭。五条悟发现，在他缺席期间，上级故意安排虎杖去送死。为了鼓舞伏黑惠和钉崎野蔷薇的士气，一群二年级学生邀请两人参加即将到来的京都友好交流活动。两人接受了邀请，发誓要为了虎杖变得更强大，但虎杖是否真的已经离去，仍然是个未知数。

一个身披数名咒灵的神秘人物现身，原来他用宿傩的一根手指制造了那个子宫，目的只是为了探查咒术之王新宿主的情报。一只独眼的诅咒抱怨说，一根珍贵的手指就这样白白浪费了，但那人安抚了他，随后走进一家餐馆，点了一桌单人餐。另一边，五条悟与伊地知洁高谈起失去了一名学生，并得出结论：正是高层策划了这次任务，趁他不在时让虎杖悠仁送了命。在学校里，家入翔子博士正准备解剖虎杖，以进一步了解他的身体。

校外，当伏黑惠提到虎杖曾希望他们俩都能长命百岁时，两人都故作冷漠，但他还是察觉到了钉崎野蔷薇内心的悲伤。随后，禅院真希带着同为二年级的狗卷棘和熊猫前来为两人打气，并邀请他们参加京都友好交流活动, 这是一场让东京的学生与京都姊妹校学生对决的比赛。伏黑惠和钉崎野蔷薇答应以逝去的朋友之名参赛，并誓言不惜一切代价变得更强。

在餐馆里，化名的夏油杰继续与那些咒灵商议，而十越格次则坚称诅咒才是人类的本性，那些伪装者理应被清除。夏油杰规划着通往胜利的道路：先制住五条悟，再把两面宿傩拉拢为盟友。尽管十越格次坚持认为虎杖已经死去，夏油杰却并不认同。而在虎杖的内心深处，宿傩打量着那个令他恼火的“另一半”，并警告他不要擅自窥视，结果虎杖竟大胆地向咒术之王发出挑战，要他下来一战。本章属于“恐怖子宫篇”，并在动画第5集和第6集中有所改编。