第76话

在护送行动失败的冲击下，五条悟和夏油杰开始思考身为咒术师究竟意味着什么。一年过去，五条悟磨砺自身力量，赢得了最强之名；而夏油杰则陷入孤立，愈发为他对普通人的复杂情感所困扰。

抵达星之屋后，夏油杰惊愕地发现伏黑甚尔的库存咒灵倒在地上，随后走进屋内，只见五条悟正怀抱着裹着白布的丽子遗体，周围信徒们却在为她的死欢呼。好友的变化令他深感不安，甚至怀疑五条悟是否还是原来的那个人。五条悟自言道，若将在场的每一个非咒术师都杀死，自己也不会有任何感觉，但夏油杰认为这毫无意义，因为那些头目早已逃走。随着咒术师的介入，时间容器协会再也无法脱身，而星之宗教团体也将自行解散。五条悟不禁发问，是否真的需要理由；夏油杰则坚持必须有理由，尤其是对咒术师而言。

到了2007年8月，五条悟向夏油杰和上井草展示了自己的无下限自动维持能力，借助一种能够测量来袭物体质量、速度、形状与强度的瞄准功能来判断威胁程度，并将其与反转术式配合使用，从而减轻了大脑的负担。随着他列举出更多改进之处，夏油杰不得不承认，如今只有五条悟一人成为了最强，这意味着他今后将面临更多单人任务。去年的一连串灾难在日本各地催生了大量咒灵，通过咒灵操控进行驱除与吞噬的循环不断消耗着他的精力，他也因此对人类愈发感到厌恶。洗完澡后，钉崎野蔷薇前来陪伴，当被问及是否满足于做一名咒术师时，她回答说，尽全力去帮助他人让她感到无比充实。这时，一位陌生女子走近他们，想打听他们喜欢怎样的女孩。

本话首次登场了月野雪，并提及了上井草的反转术式以及夏油杰的咒灵操控术。相关剧情分别分布在动画第二十五、二十八和二十九集之中。