中忍考试

此篇章横跨第一部第四卷至第十三卷，将第七班送入中忍考试，并引入了众多角色：其余新人、凯班、来自砂隐的沙之三姐弟，还有大蛇丸。它位于波之国序章与由此衍生的木叶崩坏计划之间。

由森乃伊比喜主持的开幕笔试阶段，暗中奖励机敏的作弊与胆识，而非死记硬背的知识，鸣人凭借即使永远止步下忍也不放弃的倔强，勉强闯过了最后那道孤注一掷的考题。下一阶段将考生们投入御手洗红豆负责的死亡森林，潜伏在考生中的大蛇丸在此试探鸣人与佐助，封印了九尾的查克拉，并在佐助身上烙下意在引诱他渴求力量的咒印。被留下守护昏迷队友的樱也抵达了自己的临界点，她割断长发，选择挺身而战。

因存活队伍远超预期，一轮预选赛精减了人数。一场接一场的对决展开：佐助借用李洛克的速度击败了铠，志乃的寄坏虫堵塞了萨克致命的双臂，勘九郎的傀儡碾碎了对手。樱与井野同时击昏对方，鹿丸智取金，鸣人则用新连击放倒了牙。最残酷的对局发生在日向家堂兄妹之间，宁次几乎杀死雏田，以及李洛克，他对我爱罗的孤注一掷令自己重伤，忍途成疑。

随后是为期一个月的休整，鸣人随自来也修行，学会了踩水，并在被封印的查克拉解放后召唤出巨大的蛤蟆文太。同一期间，我爱罗杀死了游荡的托斯，马基因偷听到攻击木叶的阴谋而杀害了考官月光疾风，我爱罗阴暗的过往随之浮现，与鸣人自身遭人鄙弃的经历遥相呼应。

决赛现由不知火玄间主持，开场鸣人击倒宁次，并将这位年长少年的宿命论重塑为真正的友谊。佐助与我爱罗那场众人期盼的对决被留作压轴，展露了他新获得的速度与千鸟，但还未等分出胜负，一枚烟雾弹便在影的看台炸开。药师兜的幻术令观众陷入沉睡，名为木叶崩坏计划的入侵就此开始。