追随鸣人的脚步：同伴之路

涵盖《火影忍者：疾风传》第394集至第413集，这段回忆剧情发生在宇智波佐助叛逃之后、鸣人跟随自来也修行期间，正好对应“十尾人柱力的诞生”故事的中段。纲手与新就任的风影我爱罗同意共同举办新的中忍考试，第一场在木叶村，第二场在砂隐村，两位领袖各自怀有未明的目的。

纲手希望这次活动能引出藏匿的晓组织，而我爱罗则打算揭露出阴谋反对他的反叛者；向其他村子发出的邀请全被拒绝，旗木卡卡西试图在雨隐村联络半藏，却只见到了伪装的小南。由鹿丸监督的笔试第一场，通过计分诡计淘汰队伍，随后幸存者前往砂隐的恶魔沙漠搜寻配对的天、地卷轴。在几场瞩目的对决中，李与砂隐下忍希拉展开拳脚交锋，后者同他一样无法使用忍术或幻术，两人拼尽全力赢得彼此的敬意。第八班智胜欺敌的风见队，第三班与雨隐女忍紫阳花达成脆弱的休战以求在坍塌的废墟中幸存，而井野、樱与丁次则顶住了一波又一波的伏击，并思索各自的成长。

考试真正的危险在我爱罗悄悄注意到泷隐人柱力枫与鸣人非常相似后浮现，他成为刺杀阴谋的目标。僧侣宝一操纵受害者的影子，并将封印术施加在守鹤身上试图引出尾兽，却不知我爱罗已不再身负守鹤，随即在枫赶来救援时将同样的抽取手段转向她。日向宁次率领木叶与砂隐的混编下忍前往救援，刺穿了查克拉茧并阻止了吸收，之后我爱罗饶恕了落败的僧人。

随着救援行动暴露了失败的政变，我爱罗与蒙羞的密谋者风见对峙，后者意识到自己错看了风影，便自尽身亡。由于村内动荡不安，我爱罗取消了最后一场比赛，将晋升交由各村根据详细报告决定。紫阳花的小队被小南提升后，却被派去执行一项必死的S级任务；枫和她的同伴则遭到飞段和角都的伏击。

在木叶村，纲手将犬冢牙、油女志乃、日向雏田、春野樱、秋道丁次和山中井野晋升为中忍，李和天天虽然卷轴狩猎失败同样获得晋升，而日向宁次则因拯救风影获得了跳级晋升为上忍的资格。中忍考试结束时，在外修行的鸣人和自来也结束训练，踏上归途。