第二部中的一段故事线,两场不同的追捕汇聚于同一个目标。在抛弃旧日的师傅后,佐助集结队伍去杀死自己的哥哥,与此同时,鸣人的小队则在追踪同一个猎物,希望这条线索能带他们找到失去的同伴。
该故事线在动画中被称为“师父的预言与复仇”,覆盖漫画第343话至第367话(单行本第38卷至第40卷),对应动画火影忍者疾风传第113集至第118集以及第121集至第126集。漫画接续晓镇压任务,动画接续三尾现身,两者均延续至自来也豪杰物语。其双线叙事跟随宇智波佐助与漩涡鸣人,两人出于不同原因,各自出发寻找宇智波鼬。
宣称已从大蛇丸处学无所学后,佐助向衰弱的大蛇丸发起反叛,逼得他抛弃渐朽的躯壳,现出蛇形真身。当被剧毒削弱的少年被整个吞下、即将被强行转生时,佐助反而以自己的瞳力夺取领域,将术式反施于施术者,就此将大蛇丸击溃。随后他解放了鬼灯水月,招募了感知型忍者香燐,又压制了暴戾的重吾,组成了以“蛇”为名的小队,并宣告唯一的目的:诛杀自己的哥哥。
木叶村里,大蛇丸死讯传来,漩涡鸣人与春野樱确信宇智波佐助紧接着便会猎杀宇智波鼬,于是卡卡西班与第八班决意抓获那位年长的宇智波,并循线追到同伴身边。药师兜拦下鸣人一行,递上一份关于晓的档案,并感谢鸣人帮自己找到应行的路,同时透露他已将大蛇丸的部分遗骸融入体内。随着双方各自展开情报收集,两场追捕开始向同一目标收拢。
鼬追踪篇讲述了两条各自独立却又交织的追捕线:佐助在消灭大蛇丸之后组建新的队伍,誓要杀死兄长宇智波鼬;与此同时,鸣人与卡卡西小队则试图抢先擒住鼬,希望借此找到佐助的下落。篇章最终以两支队伍在同一处据点会合、佐助即将与鼬正面对决收尾。
佐助宣称自己已经没有什么可以再向大蛇丸学习的了,随即直接向他发动攻击,虚弱的大蛇丸被迫现出蛇形真身,并企图强行夺取佐助的身体。佐助反而凭借自己的双眼夺得主导权,将大蛇丸彻底消灭。
击败大蛇丸后,佐助释放了水月,招募了擅长感知的香燐,并制服了性情狂暴的重吾,组建了名为“蛇”的小队,唯一目标就是杀死兄长鼬。
鸣人与春野樱推断,大蛇丸已死,佐助接下来必定会去找鼬寻仇,于是卡卡西小队与第八班决定抢先擒住鼬,再借此追查佐助的下落。
迪达拉与多比对佐助发动伏击,展开一场旷日持久的爆炸对决;当迪达拉将自己化作活体炸弹时,佐助召唤万蛇作为盾牌,牺牲了万蛇才得以脱身。
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