水木追踪任务

本篇填充弧线涵盖第142至147集，紧接第一部“田之国调查任务”之后、“微香虫搜索任务”之前。故事让在系列开头背叛木叶村的学院教官水木再度登场，此时的他已变成一个凶险得多的威胁。

正准备开始跟随自来也进行三年修行的漩涡鸣人，得知纲手反而派遣了这位三忍外出收集情报，不由勃然大怒。自来也悄然离开后，漩涡鸣人偷听了纲手的一次会议，发现水木已脱逃并与大蛇丸有所关联。眼见这又是一条可能追踪到宇智波佐助的线索，漩涡鸣人立刻出发追赶逃犯，并与伊鲁卡会合。当他们找到水木时，后者新获得的力量令人惊骇，伊鲁卡安排漩涡鸣人去对付传说中的笨蛋兄弟，自己则正面迎战水木。被那对兄弟的蛮力碾压后，漩涡鸣人被第十班所救，他们接过了战斗，好让他能赶到伊鲁卡身边。

途中，漩涡鸣人遇见了水木的前恋人椿，在她的帮助下，两人找到了水木的藏身处，并在那里发现他收到了服用一种提升能力药物的使用说明。当第十班在对那对兄弟压倒性的力量面前濒临败北时，纲手赶到，说服那兄弟俩水木欺骗了他们，令他们自行返回监狱。水木随即吞下药物，膨胀成一个怪物般的形态，一举压制了漩涡鸣人和伊鲁卡两人。

漩涡鸣人和伊鲁卡察觉到，水木将越来越多的查克拉转化为蛮力时，速度会急剧下降。他们抓住这一缺陷，以一次精准的配合发起攻势，最终以一记螺旋丸结束了战斗。水木被制服并接受审问后，才发现他对大蛇丸的藏身之处一无所知，漩涡鸣人期望由此追查到宇智波佐助线索的愿望也就此落空。