九尾鸣人分身

当它初次成形时，分身几乎与四尾的第二形态变身下的鸣人一模一样，唯一的区别是它的眼睛和嘴巴发出暗红色的光。吸入足够的九尾查克拉后，它膨胀为一头高耸的九尾复制品，但查克拉外衣仍保留着第二形态特有的毛糙外观。当它和真正的鸣人发生冲突后，外衣被剥去，底下一个爬虫样的鸣人便暴露出来，皮肤发黑且只剩下一条尾巴。后来，在吸取了天之矛的力量之后，这个生物膨胀为一头巨大的爬虫形态九尾，有着八条尾巴和更为浑浊的查克拉，每条尾巴末端都长着一个龙头，使得整头野兽让人联想到多头怪物八岐大蛇。

一开始，分身行为如同狂暴的野兽，呼应着鸣人自己在第二形态下展现的疯狂。它特别盯着鸣人，本能地从他体内抽出九尾查克拉，然后四处横冲直撞，而在找到他之后试图直接杀死他。它甚至能够说话，表达出对更多九尾力量的渴望。一旦吸收了天之矛的力量，它原本残存的理智荡然无存，彻底退化为纯粹的野兽。

鸣人在第二形态下所能做的一切都延续到了分身上。它以惊人的力量移动和打击，转瞬间逼近春野樱并一拳击倒她；在近身战中，它环绕迈特凯和李洛克，让师徒二人不得不开启八门遁甲来应对。即便如此，它仍无视他们的强化攻击，仅凭吼叫就释放出毁灭性的冲击波。它的防御仅在对阵仙人模式下的鸣人时失效，蛙组手将其查克拉外衣彻底剥离。吸收了更多九尾查克拉后，分身化身为巨大的妖狐形象，比原版略小，但足以一击扫平数个街区，并能发射足以轰穿一座小山的尾兽玉。与九尾不同的是，它以双腿直立，一旦借来的查克拉耗尽，便缩回四尾形态。

恐怖始于鸣人与药师兜对战时，无意中吞下了大批兜改造的蛇，这些蛇以九尾查克拉为食，而九尾试图将它们冲出体外。美音察觉到了入侵者并协助将它们排出，但那些蛇随后组合成了鸣人的第二形态复制体。兜企图用符咒夺取控制却失败了，分身打晕小樱后转而攻击鸣人。数个木叶小队的支援也无法伤到它，而在吸取了更多九尾查克拉后，它长成妖狐形巨人，并用一枚尾兽玉将八丁村大部分夷为平地。被兜捕获并束缚后，随着天之矛启动它再次被放出，却被鸣人的仙人模式打倒。接着它跌入正在崩坏的天之矛装置中，起身时已变为一个巨大的八头大蛇形怪物，其中七颗龙头充当尾巴，能咬住敌人并喷出强大的查克拉光束。它甚至在主头被撕裂后依然存活，与鸣人在不完整的尾兽模式及九尾驱动的第二形态下互拼。最终，鸣人摆脱了九尾的影响，进入不完整的九尾查克拉模式，并用一记不完整的尾兽螺旋丸终结了分身。