忍者的觉悟

旗木卡卡西用一个极紧的锁技制住博人，告诉他自己挣脱便会折断手臂，并痛斥这个少年毫无成长的斗志，随即撤去斯凯亚的伪装。在旗木卡卡西看来，博人的榜样让同班同学都不配做忍者。巳月与岩部冲入，迫使卡卡西松手，岩部助博人趁机脱身。入夜后学生们重新集结，山葵为博人处理伤口，博人一边道歉，一边担心受伤的巳月。岩部打断他，把至今取得的进步归功于博人，并誓言要向旗木卡卡西当面说清，电气与堇也附和支持。

大家分析局势，注意到二十四小时时限、部分人被击倒后仍保留着头巾，以及教官们从未追击伤者。博人拼出真相：铃铛、靶子和头巾掩盖了真正的问题，那就是学生们选择如何共同面对这场考验。他拟定了计划。梅塔尔和山葵引诱御手洗红豆，堇的通灵兽鵺在烟幕掩护下将耳塞塞给人质，泪则悄悄潜入。当他们发觉交手的红豆是影分身后，真正的红豆已被泪那惊恐的音波尖叫震倒在地。

获释的学生们继续推进。博人缠住猿飞木叶丸，电气、岩部和巳月以封印术将他钉住，再靠调换身份让扮作博人的宇智波佐良娜贴近，用写轮眼幻术制住木叶丸。鹤报告说只剩下旗木卡卡西一人。黎明时分，博人用影分身蜂拥而上，把同学们藏在分身之间；待卡卡西将分身打散，大家便像先前那样用封印术把他钳制在地。

在二十四小时的最后几秒，博人敲响铃铛。尽管没有人真正拿到铃铛，旗木卡卡西仍让全班通过。他解释铃铛本就不可能被夺走，并重提宇智波带土的训诫：破坏规矩的人是废物，抛弃同伴的人则连废物都不如。当他们作为一个团队朝他发动作战的那一刻，便已是成功。油女志乃随即解除变身术，揭示头巾其实一直是护额。学生们欢呼庆祝，海野伊鲁卡责备卡卡西下手太重。

本集属于《博人传：火影忍者新时代》的毕业考试篇。日本首播于2017年12月13日，英语版于2019年6月30日播出。片头曲为《OVER》，片尾曲为《I Keep Running》。旗木卡卡西的斯凯亚化名呼应其早前的卧底身份，在本集十分突出。