没有宇智波佐助的村子

被自来也的好奇心逼到墙角，宇智波佐助将这蛤蟆仙人的盘问轻描淡写地搪塞为一个玩笑。两人最终达成了共识：自来也同意不再追问来客的身份，作为交换，宇智波佐助需分享他所知的敌人情报。宇智波佐助将成功阻挡大筒木浦式吸取查克拉归功于自来也借给他的封印术，随后警告说这个敌人掌握着他能感知到的时空间忍术，可能还隐藏着其他招式。

远离那场对话，漩涡鸣人和博人摆脱了之前的紧张气氛，重新开始修炼，随后前往一乐拉面吃拉面。吃着面，博人将话题引向宇智波佐助，漩涡鸣人便讲述了宇智波一族的覆灭，以及孤独如何一度驱使宇智波佐助投靠大蛇丸寻求力量。他形容自己与宇智波佐助之间的羁绊是他最接近兄弟的感情，也是他拼命修炼想要将他带回家的原因。

自来也开始谋划封印大筒木浦式的机会，而敌人也在准备自己的下一步攻势。漩涡鸣人提出将树叶集中修炼融入训练中，这一做法提升了博人的修炼效果。春野樱在发现宇智波佐助掉落的模糊纸条后几乎揭开了真相，那上面仍可辨认出宇智波佐良娜和宇智波佐助的名字，但博人用言辞化解了她的怀疑。

当大筒木浦式直接传送至漩涡鸣人和博人的修炼场时，平静戛然而止。感知到他的出现，宇智波佐助和自来也迅速赶来，但大筒木浦式将盗取自宇智波佐助的火遁和雷遁原样掷回，以此嘲讽他。自来也试图发动奇袭却被提前识破，大筒木浦式用鱼竿刺穿了他，并夸耀说自己的眼睛能预见未来。

本集属于时间穿越篇，在该篇章中博人和宇智波佐助被困于漩涡鸣人少年时代的过去。剧情依托于宇智波佐助此前与大筒木浦式的交锋，当时他的一部分查克拉被抽取且始终未能完全恢复，这一弱点很快被敌人利用。本集以《Teenage Dream》为片头曲，以《Wish On》为片尾曲。