诞生与死亡

漩涡鸣人试图走出佐助须佐能乎的防护壳，却被佐助制止，警告他无限月读的光芒同样会将他捕获。远方，波风水门目睹木叶村和其他大忍者村陷入同样的幻术，而千手扉间未能从神树根须中解救出任何一名忍者。黑绝提到屏障如何阻挡了月光。春野樱与旗木卡卡西都想询问屏障之外的情况，却双双被打断，直至佐助直截了当地说：只要那股光芒持续，抵抗便毫无意义，这支小队恐怕是唯一保持清醒的。

为了消磨时间，佐助重温了鼬在秽土转生之术解除时注入他体内的记忆。记忆中，年幼的鼬初次直面战争的残酷：他将水递给一名受伤的岩隐忍者，对方却反扑向他，迫使鼬斩杀了此人，并向父亲追问这样的厮杀究竟有何意义。富岳以冲突的残酷真相作答。后续场景中，宇智波一族在追悼会上窃窃私语，谈论着卡卡西那只被夺来的写轮眼，而年幼的鼬则与大蛇丸低声交谈着生与死的话题。

回忆片段跟随鼬从悬崖跳下，发现一只乌鸦，用苦无减缓下落速度以亲近鸟群，随后从美琴口中得知即将迎来一个弟弟。佐助出生后，鼬不再与伙伴嬉戏，转而埋头苦练手里剑，甚至用一块石子挡开他们扔来的石块；而某个夜晚，他在守护襁褓中的弟弟时，被一阵不祥的风吹得心神不宁。本集改编自第677话与第678话，存在少量作画失误，于2016年3月3日在日本首播。