逼近的阴影

卡卡西找到了自来也，报告说雨隐孤儿们正试图通过对话而非武力来改变雨隐村。自来也很高兴自己曾经的学生们已经成熟，不禁回想起与他们相处的时光。在雨隐村，鸠助向弥彦转达了一些委托，正是晓愿意接下的任务，弥彦也表明了自己有朝一日要超越半藏的决心。当半藏得知这个组织时，他认可了这样一个似乎与他理念相同的组织。

弥彦、小南和长门来到一个遭劫掠的村庄，当地居民要求向岩隐村发动反击。晓却力劝双方进行谈判，但伪装成岩忍的木叶暗部拒绝沟通并攻击了三人。看着弥彦和小南被打伤，长门想起了父母死于木叶忍者手中的往事，他的悲痛无意间召唤出了外道魔像，魔像屠杀了大量伪装的敌人。弥彦在长门倒下前让他恢复了神智。

当几人逃离后，团藏赶到现场，发现倒下的人中露出了根成员的身份，十九具尸体中一人担忧活跃的晓会危及他们的卧底小队。团藏宣称为了木叶，必须阻止与岩隐村的和平，并命令收集尸体、抹去一切痕迹，同时窥伺着他所见到的这股奇异力量。随后，他将其中七具尸体交给了半藏，声称在前往和谈会议途中发现了半藏的同族，让半藏相信晓是披着羊皮的狼，意图夺取村子。在别处，带土告诉绝，这个世界没有和平，无限月读是唯一的解脱。

长门看到朋友们遭受攻击后，首次不由自主地召唤出外道魔像。团藏将半藏同族的尸体交给半藏，以此陷害晓，使半藏对弥彦的团体心生敌意。带土与绝讨论了这一阴谋以及无限月读的目标。

本集属于第四次忍界大战·高潮阶段。片头曲为月之大小，片尾曲为彩虹。于2014年1月23日在日本播出，2016年7月5日播出英文版。幕外小知识中提到，有一个镜头错误地将带土的写轮眼绘成了二勾玉，而非三勾玉。