绝望

漩涡鸣人和阿斯玛赶到现场时，空已屈服于野兽的本性。阿斯玛认出敌人风户正是空的父亲和马，一个他多年前自认已亲手了结的男人。和马解释说，逸散的妖狐查克拉曾被封印并压制在空体内，如今封印已破，那股力量正在吞噬少年，这一切都是为了在木叶释放一头小型尾兽。樱和大和赶到后，震惊地发现空身上包裹着一种妖狐外衣。

阿斯玛与和马交锋之际，鸣人试图唤醒空，并挡下怒号保护了樱，发誓绝不会再让妖狐之力伤害她。大和用木遁压制空，却无法扼制查克拉，因为空没有初代火影的项链，男孩随即转变为单尾状态。阿斯玛班及时现身，鹿丸的影子术锁住空，丁次则牢牢抓住他。随后鸣人坦白，自己就是九尾妖狐的人柱力。

空断然不信，坚称身负尾兽者注定终生孤独，并质问鸣人怎么可能交到朋友。鸣人讲述自己童年也遭受过同样仇恨的目光，为了引起注意而频频恶作剧，直到偶然建立真正的羁绊，他告诉空，他和大家现在也是空的朋友。井野的心转身之术失败，空进一步屈从于妖狐，灼热的查克拉烧伤了丁次的双手，鹿丸的查克拉耗尽，挣脱束缚的空在暴怒中化为三尾形态。

这是《火影忍者疾风传》的第69集，属于动画原创的“守护忍十二士”故事线。该集于2008年7月31日在日本首播，英语版于2011年2月23日播出。片头曲是青鸟，片尾曲是破碎的青春。