五影会谈前夕

被按在墙上的鸣人遭卡鲁伊逼问有关佐助的一切，他辩称交出好友只会在云隐村与木叶村之间点燃新一轮复仇循环。为了宣泄对方心中的仇恨，鸣人主动献出自已的身体作为靶子，承受了一场凶狠的殴打，直到佐井上前挡住卡鲁伊的拳头为止。奥摩伊也制止了自己的队友，并坦言他敬佩鸣人不肯抛弃同伴的做法。萨姆伊赶到后，拉开自己的小队去解读关于佐助的新情报。鸣人请求同行去见雷影，但萨姆伊告诉他，那位首领已经在行动中，实在无暇他顾。

绝向宇智波斑和鹰小队报告，击败佩恩的是鸣人而非佐助，暗示那少年如今或许比佐助更强。佐助毫不在意，让鹰小队将新目标定为前往五影会谈杀死团藏；得到斑的允许后，绝分裂成黑白两半，白色的一半引导鹰小队，黑色的则留下。在临时火影办公室内，团藏命令根部的成员抢在御手洗红豆之前找到药师兜，夺取他手中的人体实验资料；团藏把这些资料视作他那被绷带包裹的眼与手臂所需之物，并指派油女取根和山中风担任自己在会谈期间的贴身护卫，同时要求九尾绝不能离开村子。

在帐篷中恢复的鸣人告诉卡卡西和大和，他打算说服雷影宽恕佐助。大和提醒他，人柱力本就不被允许外出，现在初代火影的项链也已损坏，他还在与佩恩交战时一度陷入危险的异变状态。鸣人透露自己见到了第四代火影，是父亲平息了那次异变，并警告说操纵晓的面具男正是多年以前策划尾兽袭击的元凶。卡卡西推断第四代火影一定把部分心念编入了封印中，而那个面具男就是宇智波斑。回想起自已在冥界与父亲重逢的经历，卡卡西问第四代火影对儿子说了什么，鸣人笑着回答，父亲只是告诉他，自已相信儿子。

本集确认卡卡西、佐井和大和都知道第四代火影是鸣人的父亲，而既然佐井知晓这个村子秘密，团藏和根的大部分成员几乎肯定也知情。卡卡西决定变通木叶村在会谈期间禁止派遣忍者外出的规矩，与大和一同护送鸣人前往云隐村。本集改编自原作第453话至第455话，属于五影会谈篇章，于2011年2月10日在日本首播。