自我证明：强大的新对手们

砂隐村三人组登场，我爱罗制止勘九郎欺负当地小孩，并就弟弟的行为向佐助致歉。三人为参加中忍考试来到木叶，而不远处的树上，一支尚未露面的对手小队正注视着他们。第X代火影随后请卡卡西、阿斯玛和红提名他们认为已有资格应试的下忍。伊鲁卡怀疑新人们尚未准备好，本以为不会有任何人被推荐，因此当三位上忍全都推举了自己的学生时，他十分震惊。

他对这一决定提出异议，但卡卡西提醒伊鲁卡，这些人已不再是他班上的学生，而是各自指导上忍麾下的忍者，火影因此支持了上忍们的判断。

翌日清晨，卡卡西将申请书交给第七班。佐助与鸣人当即签名，小樱却犹豫不决。不久后，三人遭到一名来自外村的蒙面忍者袭击。萌黄被抓走并捆绑堵嘴，直到鸣人将她救出，但袭击者趁机逃脱。小樱挣脱了对方的幻术，却仍对是否参加考试心存不安，而佐助则压制了那名陌生人，警告他离开木叶。

这名袭击者其实是变装后的伊鲁卡，他向卡卡西汇报，第七班通过了他的测试。在考场大楼前，出云与子铁守住门口试图吓退报名者，冲突一触即发之际，李洛克上前平息事态，由此引起了佐助的注意。李随后尾随佐助并提出比试。

本集取材于中忍考试篇第35话与第36话。伊鲁卡对第七班的变装考验为动画原创情节，原作漫画中并无此段内容。