卡卡西的决心

在偷听到带土和斑的谈话后，鸣人的影分身以超级迷你尾兽玉冲了上去，但斑轻松挡下攻击并摧毁了分身。随后斑抓住了八尾和九尾，趁着这个间隙，卡卡西转向昔日的战友，质问是什么改变了他。鸣人宣称自己是第四代火影之子，发誓不会被击垮，但斑召唤出一条巨大的木龙，迫使鸣人进入尾兽模式。

卡卡西不断追问带土为何选择斑的道路，但带土坚称已无话可说。两人的战斗再度展开：带土掷出一阵手里剑雨，卡卡西用土墙挡下。当卡卡西将他的选择与琳联系起来时，带土怒斥他闭嘴，并将他转移至异空间，但卡卡西却以同样的术返回。

木龙吸取九尾的查克拉，将鸣人逼至崩溃边缘，卡卡西和凯同时跃入战场。卡卡西用雷切击碎带土剩余的手里剑，凯则对斑使出昼虎。牛鬼趁十尾尚未升起前攻击外道魔像，发现结界上有一道裂缝。九尾随后解释道，卡卡西一直在异空间攻击带土，他通过触及九尾的手获得了它的一部分查克拉。

卡卡西向九尾道谢后回到现实世界。鸣人和奇拉比将各自巨大的球体融合，将外道魔像轰至远处。魔像的查克拉似乎消失，让忍者们以为战斗结束，但当烟雾散去时，复活的十尾赫然立于眼前，带土和斑开始实施他们的计划。

本集属于第四次忍界大战·高潮篇的一部分，改编自漫画第607话至第609话。片头曲为《红莲》，片尾曲为《FLAME》。