月夜

第7班在无限月读逐渐消退的光影中等待，而佐助则反复思量鼬的过去。在这些记忆中，富岳称赞儿子加入暗部，但仍强调他的忠诚应首先归属于一族。止水把自己仅剩的一只眼睛交给鼬后自尽，鼬因此开启了万花筒写轮眼。稻火、八代与铁火指责他杀害了止水，鼬将他们打倒在地，富岳出面要求他给出解释，佐助则在旁看着。鼬宣称宇智波没有未来，并通过万花筒写轮眼故作悲伤，希望让佐助明白这个家族已变得多么空洞。

晋升为暗部分队长后，鼬向团藏报告并被卷入一次暗杀任务。富岳在南贺神社向他展示石碑，显露自己的万花筒写轮眼和成为火影的野心，并制定了利用鼬的立场发动不流血政变的计划。内心挣扎的鼬反而向村子高层告发了这一阴谋。当团藏就该族的命运下达最后通牒，鼬找到阿飞，两人一起行动，阿飞袭击警务部队，鼬则袭击族地。富岳与美琴选择不做抵抗，留下遗言后被儿子含泪杀害。鼬向日斩提交最后报告，斩杀了试图阻止他的暗部，随后离开木叶，与琵琶十藏一同加入晓。

本集属于“大筒木辉夜袭来”篇和“鼬真传·光明与黑暗”篇，改编自漫画第678话。于2016年4月7日在日本播出，英文版于2018年8月28日播出。其中关于泉之死和鼬被招募的情节与疾风传此前的说法有所不同，包括第141集中鼬的陈述以及第114集的描写。片头曲为LINE，片尾曲为Blue Lullaby。