我叫木叶丸！

鸣人提交了一张可笑的忍者注册照，第三代火影让他重拍一张。当鸣人抗拒并用色诱术试图改变老者的主意时，喷涌的鼻血让他栽倒在地。火影的孙子冲了进来，一心要和祖父争夺火影之位，却绊到了自己的脚，并把摔倒怪到鸣人头上。木叶丸自以为家世让他碰不得，于是鸣人毫不客气地给了他一拳，证明事实并非如此。

木叶丸的家庭教师惠比寿把鸣人看作不配接触自己学生的底层人物，催促木叶丸待在自己身边走通向火影名号的捷径，却没留意男孩早已溜去追鸣人了。木叶丸在村里一路尾随，鸣人看穿了那些拙劣的伪装，这让男孩佩服得非要拜师不可。鸣人起初爱理不理，直到木叶丸开始叫他“老大”，他才应承下来。事后木叶丸吐露，自己追逐火影名号，为的是让人们终于把他看作他自己，而不仅仅是第三代火影的孙子。

在办公室屋顶上，第三代火影凝望着第四代火影的雕像，伊鲁卡转达了鸣人的信念，成为下忍就能改变村子对待他的方式。第三代火影反驳说，人不会那么轻易改变，并解释了围绕鸣人的恐惧：因为九尾妖狐被封印在他体内，许多人害怕那怪物会逃出来，又或者怀疑鸣人就是那个怪物本身。当惠比寿终于找到两人，想强行拖走木叶丸时，鸣人用影分身迎击，并用一连串色诱术把那位家庭教师轰翻在地。随后他告诉木叶丸，成为火影没有捷径，并宣布两人是对手，终有一天要为那个位子一决高下。一条登记花絮显示鸣人的忍者编号是102607而非012607，英语播出版本删剪了鼻血画面。