漩涡鸣人拒绝让宇智波佐助交出他们的卷轴,夺回卷轴后便扑向死亡森林中伪装的敌人。即使伤痕累累、查克拉耗尽,他仍迸发出保护伙伴的意志,迫使动摇的宇智波佐助重新找回自己的战意。
当宇智波佐助决定将卷轴交给志保以换取小队的安全时,漩涡鸣人赶到,一拳打在他脸上,干脆地否定了这个方案,自己拿回了卷轴。他扑向志保与蛇群,但战斗极不顺利,被打得浑身是伤。在即将被整个吞下的瞬间,漩涡鸣人汲取了九尾的查克拉,一击将巨蛇打垮。志保用那条蛇把他撞到树上,接着又让蛇转向宇智波佐助,然而漩涡鸣人冲上去护住同伴,并嘲笑他是个婴儿,将这些话原样甩回,那正是当初与鬼兄弟交手后宇智波佐助曾对他用过的字眼。
敌人识破漩涡鸣人就是妖狐的人柱力后,对他施加了五行封印,切断了他与那股查克拉的联系,令他昏厥,随后将他摔到一旁。春野樱在他坠地前接住了他,接着转向僵立不动的宇智波佐助,斥责他的怯懦。这番责备唤起了关于宇智波鼬的记忆,让宇智波佐助重新涌出坚定的决心,准备迎战那名草隐忍者。另一边,御手洗红豆发现了真正的志保和他队友们的尸体,他们的面孔被剥去,她立刻认出这是谁的手笔。
在这集中忍考试剧情中,漩涡鸣人拒绝让宇智波佐助把小队的卷轴交给死亡森林中伪装身份的敌人汐织,自己夺回卷轴并奋力保护队友,即便自己被打得遍体鳞伤也毫不退缩。
当佐助决定把卷轴交给汐织以换取小队安全时,鸣人及时赶到,一拳打在佐助脸上,断然否决了这个计划,自己夺过卷轴,随后与汐织及其操控的蛇群展开战斗。
就在快要被巨蛇整个吞下之际,鸣人借助九尾的查克拉一拳将其击倒,不过敌人随后对他施加五行封印,切断了他与九尾查克拉的联系,并令他昏了过去。
御手洗红豆发现真正的汐织和他的队友倒卧在地、面皮被剥,由此确认死亡森林中冒充汐织的人其实是她曾经的老师大蛇丸。
本集改编自漫画第48话与第49话,属于中忍考试篇的剧情,于2003年4月16日在日本首播,英语版则于2006年4月15日播出。
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