恶梦

漩涡鸣人从一场梦见自身尾兽外衣形态暴走的噩梦中惊醒，心神不宁。与此同时，佐井正埋头读图书馆里关于建立友谊的书籍。春野樱找到他，邀他一同探望住院的旗木卡卡西，并坚持说他应该见见卡卡西班的队长。佐井借鉴书中所学，请求加入鸣人与春野樱的谈话，试着起绰号，但当他打量春野樱并说她丑时，她揍扁了他和鸣人。

在医院，旗木卡卡西注意到伤痕，得知小队遭遇了宇智波佐助，而大和早已报告此事。春野樱担心佐助在药师兜的监管下被药物催逼，卡卡西下定决心小队，尤其是鸣人，必须变强。他暗示将制定一个超越螺旋丸的术的训练计划，只有鸣人能够掌握，但猿飞阿斯玛和第十班的到来打断了谈话。阿斯玛请年轻忍者们吃烤肉，自己私下与卡卡西交谈。

在店里，山中井野对佐井一见倾心。佐井差点叫秋道丁次“肥猪”，鸣人慌忙制止他。意识到某些称呼是禁忌，且女性不喜欢被以外貌评判，佐井决定反着说，于是称井野很漂亮。春野樱仍为自己被说丑耿耿于怀，砸了店并再次痛揍他。而鹿丸悄悄溜走去偷听阿斯玛和卡卡西谈论晓，晓对尾兽的捕猎终将把他们引向木叶村。村外，两名盗墓贼掘开尸骨，抱怨仍未找到目标。

佐井试图与队友建立友谊，乱起绰号屡屡惹怒春野樱。旗木卡卡西告诉第七班必须变强，并暗示将为鸣人打造超越螺旋丸的独创忍术。阿斯玛和卡卡西私下衡量晓的逼近与鸣人作为人柱力的脆弱性。村外，两名盗墓贼正在寻找一具未具名尸体。

本集位于“守护忍十二士”篇，改编自漫画第311话和第312话，片头曲为青鸟，片尾曲为温柔的彩虹。这也是本系列首部以16:9高清格式制作的集数。