宇智波带土

当鸣人坚称带土仍旧是带土时，宇智波带土不以为然地挥手，声称自己早已超越了那个阶段，成为了第二个六道仙人。鸣人拒绝让这种说法成立，指出两人在成长经历、目标和信念上何其相似。他警告带土，没有人会尊敬一个剥夺人们自由的梦想。带土承认他们确实相似，并说正是这份相似让他想要让鸣人相信这个世界已无药可救；他在这个少年身上看到了年轻时的自己，希望能在鸣人的理想只带来悲伤之前，迫使他抛弃这些理想。

鸣人斥责带土逃避人生，但宇智波带土坚持己见，辩称自己通过带来和平，实实在在地履行着火影的职责，不过是找到了一条捷径。鸣人断然否定这个想法，告诉他通往火影之梦没有捷径可言，那梦想属于走在所有人前面、开辟道路让他人跟随的人。

鸣人质疑带土关于自己已超越成为第二个六道仙人的说法。带土承认曾试图让鸣人放弃理想，因为他在鸣人身上看到了过去的自己。两人就和平能否通过捷径实现展开辩论。鸣人否定了这个观点，并定义火影是走在最前面、为他人铺平道路的人。

本集属于十尾人柱力诞生篇，对应漫画第653话，以Silhouette开场、It's Absolutely No Good结束。在一段忍者学校的闪回对练中，宇智波带土和旗木卡卡西重复了他们年少时作为队友切磋以及成年后交手时用过的同样招式。