悲伤的消息

鸣人努力将螺旋丸与自己的风属性查克拉融合。修炼时，他的一个影分身突然进入了长出三条尾巴的尾兽外衣状态，消灭了其余分身，直到大和用木遁·狛犬头将其压制并平息。雨开始落下，鸣人趴在地上想起佐助，又重新强撑着站起来继续反复练习。

在晓的藏身处，飞段因必须停留三天以便从人柱力二位由木人体内抽出二尾而大为不满。他厉声说自己只追求自身目的，首领则反驳说加入组织就意味着推动真正的计划。由于飞段是新成员，不清楚详情，首领便明确说明：组织的意图是煽动冲突，从战争中获利，运用尾兽引发更多战乱，并组建私人雇佣兵部队。回到木叶，出云、子铁和鹿丸将阿斯玛的死讯带给纲手，鹿丸坚持由自己去告诉红，并转达阿斯玛最后的遗言。

在修炼空地上，鸣人把这种技巧比作同时向左看和向右看，卡卡西则用影分身示范了答案。通过增加第二个影分身来塑形和施加风属性查克拉，鸣人完成了他自己的术，风遁·螺旋丸。卡卡西坦承自己变得很喜欢鸣人，被鸣人搞笑地误解了，随后大和到来，带来了阿斯玛的消息。本集涵盖晓镇压任务篇第329话与第330话，于2008年10月23日在日本播出，英文版于2011年5月21日播出。