宇智波佐助与樱：朋友还是敌人？

刚毕业的下忍们排队进入学院参加说明会。樱冲向宇智波佐助的座位，途中把鸣人挤倒在地，但井野和其他一群女孩也为同一个位置争抢起来。鸣人嫉妒宇智波佐助受到的关注，爬上桌子怒视佐助，而佐助也回瞪着他。当飞雄撞到鸣人时，这一推让鸣人向前摔倒，与宇智波佐助意外接吻，愤怒的女孩们痛揍鸣人，因为他夺走了她们想要的东西。

伊鲁卡到来，说明了毕业生如何被分入由上忍带领的三人小队。鸣人、樱和宇智波佐助组成了第七班，雏田与牙、志乃组成第八班，井野与鹿丸、丁次组成第十班。鸣人抗议被分到和宇智波佐助一组，并得知这样分组是刻意安排的：他的成绩最差，佐助的成绩最好，因此两人能平衡整个小队。

午餐时，樱无视鸣人的邀请，反而去找宇智波佐助。再次受到打击的鸣人从窗户爬进去突袭佐助，最初的场面似乎是佐助站在被绑住的鸣人面前。但很快揭示，佐助只是击败了一个替身，随后真正的鸣人用影分身制服了他。之后鸣人变身成佐助去找樱，樱对伪装成佐助的他说鸣人很烦人，并凑近准备亲吻，却因突如其来闹肚子的紧急情况被迫离开。

真正的佐助挣脱束缚后，遇到了樱，樱嘲笑他没有朋友、缺乏教养，因为没有父母。佐助反驳说她根本不懂真正的孤独，并说她很烦人，这促使樱对鸣人态度和善了一些。鸣人不断试图埋伏佐助，但屡屡被疼痛的肚子打乱计划。回到鸣人家中，第3代火影向卡卡西介绍第七班的情况，卡卡西发现了导致鸣人频频跑厕所的变质牛奶盒。

片头包含一个漫画中没有的日历镜头，将事件定在了10月15日星期二。鸣人与宇智波佐助的意外接吻在Viz和YTV英语配音版中得以保留，但卡通网络播出版本因当时的广播标准限制而剪掉了这一吻，并定格在前一个画面上，不过这一时刻后来通过第16集里的闪回重现。在接吻的那一帧中，鸣人的胡须纹消失了。在原版英语配音中，夕日红由萨弗蓉·亨德森配音，之后由玛丽·伊丽莎白·麦格林接手，并在未删减版中重新配音了该角色。